OmniScript を使用した 1 つの請求書 PDF ドキュメントの生成
OmniScript を使用して請求書の PDF ドキュメントを生成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求書レコードページで OmniScript を設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| OmniScript を使用する | 「Omnistudio ユーザー」権限セット |
| 請求書レコードページから PDF ドキュメントを生成する | 「請求管理者」権限セット または 「請求業務ユーザー」権限セット |
| 請求書 PDF ドキュメントを生成する | 「DocGen ユーザー」権限セット |
請求書の PDF ドキュメントを生成するには、請求書レコードページで OmniScript を設定し、請求書レコードページから PDF ドキュメントを生成します。
請求書レコードページでの OmniScript の設定
- PDF ドキュメントを生成する請求書レコードを開きます。
- [設定] から、[編集ページ] に移動します。
- コンポーネントの検索バーに「Omniscript」と入力します。
-
OmniScript コンポーネントを請求書レコードページレイアウトのいずれかのタブにドラッグします。
請求書レコードで OmniScript を設定するタブを作成することもできます。
請求書レコードページからの PDF ドキュメントの生成
- PDF ドキュメントを生成する請求書レコードを開きます。
- OmniScript コンポーネントを追加したタブに移動します。
- 請求書レコード ID を入力します。
-
テンプレートの種類を選択し、[次へ] をクリックします。
-
テンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。
- ドキュメント生成種別として [サーバー側ドキュメント生成] を選択します。
- 出力ファイル形式として [Microsoft Word] または [Microsoft PowerPoint & PDF] を選択します。
- フォントソースを選択します。
-
ドキュメントのタイトルを入力し、[次へ] をクリックします。
請求書ドキュメントが生成されます。 -
生成された請求書ドキュメントをダウンロードします。
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