Omniscript를 사용하여 단일 인보이스 PDF 문서 생성
Omniscript를 사용하여 인보이스에 대한 PDF 문서를 생성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 인보이스 레코드 페이지에서 Omniscript 구성: | 애플리케이션 사용자 정의 |
| Omniscript 사용: | Omnistudio 사용자 권한 집합 |
| 인보이스 레코드 페이지에서 PDF 문서 생성: | 청구 관리자 권한 집합 OR 청구 운영 사용자 권한 집합 |
| 인보이스 PDF 문서 생성: | DocGen 사용자 권한 집합 |
인보이스에 대한 PDF 문서를 생성하려면 인보이스 레코드 페이지에서 Omniscript를 구성한 다음, 인보이스 레코드 페이지에서 PDF 문서를 생성합니다.
인보이스 레코드 페이지에서 Omniscript 구성
- PDF 문서를 생성할 인보이스 레코드를 엽니다.
- 설정에서 페이지 편집으로 이동합니다.
- 구성 요소 검색 막대에 Omniscript를 입력합니다.
-
Omniscript 구성 요소를 인보이스 레코드 페이지 레이아웃의 탭 중 하나로 끌어옵니다.
또한 탭을 만들어 인보이스 레코드에서 Omniscript를 구성할 수 있습니다.
인보이스 레코드 페이지에서 PDF 문서 생성
- PDF 문서를 생성할 인보이스 레코드를 엽니다.
- Omniscript 구성 요소를 추가한 탭으로 이동합니다.
- 인보이스 레코드 ID를 입력합니다.
-
템플릿 유형을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
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템플릿을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 문서 생성 유형으로 서버측 문서 생성을 선택합니다.
- 출력 파일 형식으로 Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint & PDF를 선택합니다.
- 글꼴 소스를 선택합니다.
-
문서 제목을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
인보이스 문서가 생성됩니다. -
생성된 인보이스 문서를 다운로드합니다.
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