Eén PDF-document met factuur genereren met Omniscript
Genereer een PDF-document voor een factuur met behulp van Omniscript.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Omniscript configureren op de recordpagina Factuur: | Aanvraag aanpassen |
| Omniscript gebruiken: | Machtigingenset OmniStudio-gebruiker |
| Een PDF-document genereren vanaf de recordpagina Factuur: | Machtigingenset Factuurbeheerder OR Gebruikersmachtigingenset Billing Operations |
| PDF-documenten voor facturen genereren: | Machtigingenset DocGen-gebruiker |
Als u een PDF-document voor een factuur wilt genereren, configureert u Omniscript op uw factuurrecordpagina en genereert u vervolgens een PDF-document vanaf de factuurrecordpagina.
Omniscript configureren op factuurrecordpagina
- Open de factuurrecord waarvoor u een PDF-document wilt genereren.
- Ga vanuit Set-up naar Pagina bewerken.
- Geef in de zoekbalk voor componenten Omniscript op.
-
Sleep de component Omniscript naar een van de tabbladen van de recordpaginalay-out Factuur.
U kunt ook een tabblad maken om Omniscript te configureren voor de factuurrecord.
Een PDF-document genereren vanaf factuurrecordpagina
- Open de factuurrecord waarvoor u een PDF-document wilt genereren.
- Ga naar het tabblad waar u de component Omniscript hebt toegevoegd.
- Geef de ID van de factuurrecord op.
-
Selecteer een sjabloontype en klik vervolgens op Volgende.
-
Selecteer een sjabloon en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer Documentgeneratie aan serverzijde als het type documentgeneratie.
- Selecteer Microsoft Word of Microsoft PowerPoint & PDF als uitvoerbestandsformaat.
- Selecteer de lettertypebron.
-
Geef een documenttitel op en klik vervolgens op Volgende.
Er wordt een factuurdocument gegenereerd. -
Download het gegenereerde factuurdocument.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
