Generere et enkelt faktura-PDF-dokument med Omniscript
Generer et PDF-dokument for en faktura ved å bruke Omniscript.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere Omniscript på fakturaposten: | Tilpasse program |
| For å bruke Omniscript: | Tilladelsessættet OmniStudio-bruger |
| Slik genererer du et PDF-dokument fra fakturaposten: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
| For å generere faktura-PDF-dokumenter: | Tillatelsessettet DocGen-bruker |
Hvis du vil generere et PDF-dokument for en faktura, konfigurerer du Omniscript på fakturaposten, og deretter genererer du et PDF-dokument fra fakturaposten.
Konfigurere Omniscript på fakturapostside
- Åpne fakturaposten som du vil generere et PDF-dokument for.
- Gå til Rediger side fra Oppsett.
- Skriv inn Omniscript i komponentsøkefeltet.
-
Dra Omniskript-komponenten til en av fanene i sideoppsettet for fakturaposten.
Du kan også opprette en fane for å konfigurere Omnikanal i Faktura-posten.
Generere et PDF-dokument fra fakturapostside
- Åpne fakturaposten som du vil generere et PDF-dokument for.
- Gå til fanen der du la til Omnikanal-komponenten.
- Oppgi fakturapost-ID-en.
-
Velg en maltype, og klikk deretter på Neste.
-
Velg en mal, og klikk deretter på Neste.
- Velg Dokumentgenerering på serversiden som dokumentgenereringstype.
- Velg Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint & PDF som utdatafilformat.
- Velg skriftkilden.
-
Skriv inn en dokumenttittel, og klikk deretter på Neste.
Det genereres et fakturadokument. -
Last ned det genererte fakturadokumentet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
