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Gerar um Ășnico documento de fatura em PDF com OmniScript

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Gerar um Ășnico documento de fatura em PDF com OmniScript

Gere um documento em PDF para uma fatura usando o OmniScript.

EdiçÔes obrigatórias

DisponĂ­vel em: Lightning Experience
Disponível em: EdiçÔes Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informaçÔes.
PermissÔes de usuårio necessårias
Para configurar o OmniScript na pĂĄgina de registro de fatura: Personalizar aplicativo
Para usar o OmniScript: Conjunto de permissÔes do usuårio do OmniStudio
Para gerar um documento em PDF na pĂĄgina de registro de fatura:

Conjunto de permissÔes de Administrador de cobrança

OU

Conjunto de permissÔes de Usuårio de operaçÔes de faturamento
Para gerar documentos de PDF de fatura: Conjunto de permissÔes de Usuårio do DocGen

Para gerar um documento em PDF para uma fatura, configure o OmniScript em sua pĂĄgina de registro de Fatura e, em seguida, gere um documento em PDF na pĂĄgina de registro de Fatura.

Configurar o OmniScript na pĂĄgina de registro de fatura

  1. Abra o registro de fatura para o qual vocĂȘ deseja gerar um documento PDF.
  2. Em Configuração, acesse Editar pågina.
  3. Na barra de pesquisa de componentes, insira Omniscript.
  4. Arraste o componente OmniScript para uma das guias do layout de pĂĄgina de registro de fatura.
    VocĂȘ tambĂ©m pode criar uma guia para configurar o OmniScript no registro Fatura.
    Configuração do OmniScript na pågina de registro da fatura

Gerar um documento em PDF a partir da pĂĄgina de registro de fatura

  1. Abra o registro de fatura para o qual vocĂȘ deseja gerar um documento PDF.
  2. VĂĄ para a guia em que vocĂȘ adicionou o componente OmniScript.
  3. Insira o ID do registro da fatura.
  4. Selecione um tipo de modelo e clique em Avançar.
    Especificar ID do registro e tipo de modelo
  5. Selecione um modelo e clique em Avançar.
    Selecionar um modelo
  6. Selecione Geração de documento no lado do servidor como o tipo de geração de documento.
  7. Selecione Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint & PDF como o formato de arquivo de saĂ­da.
  8. Selecione a fonte da fonte.
  9. Insira um título de documento e clique em Avançar.
    Definir opçÔes de geração de documento
    Um documento de fatura Ă© gerado.
  10. Faça download do documento de fatura gerado.
    Gerar documento
 
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