Вы находитесь здесь:
Создание PDF-документа единого счета посредством Omniscript
Создайте PDF-документ для счета посредством Omniscript.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки Omniscript на странице записи счета: | Настройка приложения |
| Для использования Omniscript: | Набор полномочий пользователя Omnistudio |
| Для создания PDF-документа на странице записи счета: | Набор полномочий администратора выставления счета ИЛИ Набор полномочий пользователя операций выставления счета |
| Для создания PDF-документов счетов: | Набор полномочий пользователя DocGen |
Чтобы создать документ PDF для счета, настройте Omniscript на странице записи счета, а потом создайте документ PDF на странице записи счета.
Настройка Omniscript на странице записи счета
- Откройте запись счета, для которой нужно создать PDF-документ.
- В меню «Настройка» перейдите на страницу редактирования.
- В поле поиска компонентов введите Omniscript.
-
Перетащите компонент Omniscript на одну из вкладок макета страницы записи счета.
Можно также создать вкладку для настройки Omniscript в записи счета.
Создание PDF-документа на странице записи счета
- Откройте запись счета, для которой нужно создать PDF-документ.
- Перейдите во вкладку, куда вы добавили компонент Omniscript.
- Введите код записи счета.
-
Выберите тип шаблона и нажмите кнопку «Далее».
-
Выберите шаблон и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите «Создание серверного документа» в качестве типа создания документа.
- Выберите Microsoft Word или Microsoft PowerPoint & PDF в качестве формата файла вывода.
- Выберите источник шрифта.
-
Введите заголовок документа и нажмите кнопку «Далее».
Создается документ счета. -
Загрузите созданный документ счета.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
