Skapa ett PDF-dokument för enskild faktura med Omniscript
Skapa ett PDF-dokument för en faktura genom att använda Omniscript.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera Omniscript på postsidan Faktura: | Anpassa applikation |
| Använda Omniscript: | Behörighetsuppsättningen OmniStudio-användare |
| Skapa ett PDF-dokument från postsidan Faktura: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
| Skapa PDF-fakturadokument: | Behörighetsuppsättningen DocGen-användare |
För att skapa ett PDF-dokument för en faktura, konfigurera Omniscript på din fakturapostsida och skapa sedan ett PDF-dokument från postsidan Faktura.
Konfigurera Omniscript på fakturapostsida
- Öppna fakturaposten som du vill skapa ett PDF-dokument för.
- I Inställningar, gå till Redigera sida.
- I sökfältet för komponenter, ange Omniscript.
-
Dra komponenten Omniscript till en av flikarna på sidlayouten för fakturaposten.
Du kan även skapa en flik för att konfigurera Omniscript i fakturaposten.
Skapa ett PDF-dokument från fakturapostsida
- Öppna fakturaposten som du vill skapa ett PDF-dokument för.
- Gå till fliken där du lade till Omniscript-komponenten.
- Ange ID för fakturaposten.
-
Välj en malltyp och klicka sedan på Nästa.
-
Välj en mall och klicka sedan på Nästa.
- Välj Skapa dokument på serversidan som dokumentskapandetyp.
- Välj Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint och PDF som utdatafilformat.
- Välj teckensnittskällan.
-
Ange en dokumenttitel och klicka sedan på Nästa.
Ett fakturadokument skapas. -
Ladda ner det genererade fakturadokumentet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
