Loading
Создание предварительных просмотров счетов для групп расписаний выставления счетов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Создание предварительных просмотров счетов для групп расписаний выставления счетов

Предварительный просмотр счетов для следующих двух периодов выставления счета для групп расписания выставления счета.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
  1. Откройте запись группы расписания выставления счета, для которой нужно создать предварительный просмотр счета.
  2. Перейдите во вкладку «Предварительный просмотр счетов», выберите дату предварительного просмотра и количество периодов выставления счета.
    Стандартной датой предварительного просмотра является дата следующего выставления счета группы расписания выставления счета, а стандартным количеством периодов выставления счета - 1.
  3. Нажмите «Предварительный просмотр».
Примечание
Примечание PDF-документы не могут быть созданы для предварительных просмотров счетов групп расписаний выставления счетов.

В созданных предварительных просмотрах счетов пакетные продукты отображаются в иерархии до пяти уровней. Это помогает различать пакетные и независимые продукты.

Invoice_preview_template_1
Invoice_preview_template_2
 
Загрузка
Salesforce Help | Article