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Generar vistas previas de facturas para pedidos y cuentas
Realice una vista previa de facturas para los dos próximos periodos de facturación de pedidos y cuentas. Genere y descargue documentos PDF de las vistas previas de facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para generar vistas previas de facturas: | Debe tener uno de estos conjuntos de permisos:
|
| Para generar documentos PDF de vista previa de factura: | Conjunto de permisos Usuario de DocGen |
La acción rápida Vista previa de facturas está disponible de forma predeterminada en el formato de página Pedido y el formato de página Cuenta.
- Abra el registro Cuenta o Pedido para el que desea generar una vista previa de factura.
- Desde el menú de acciones rápidas, haga clic en Vista previa de facturas.
-
Seleccione una fecha de vista previa.
La fecha de vista previa predeterminada es la fecha actual y el número predeterminado de periodos de facturación es 2. La fecha de vista previa es la fecha programada para generar una vista previa de factura para el primer periodo de facturación. Si selecciona 2 como el número de periodos de facturación, la fecha programada para generar una vista previa de factura para el segundo periodo de facturación se calcula agregando la frecuencia de facturación más corta de la transacción a la fecha programada de la vista previa de factura anterior.
Por ejemplo, si selecciona el 3 de marzo de 2025 como fecha de vista previa y el número de periodos de facturación como 2, y la frecuencia de facturación más corta es mensual, las vistas previas de facturas se generan para el 3 de marzo de 2025 y el 3 de abril de 2025. - Seleccione hasta dos como el número de periodos de facturación.
- Haga clic en Vista previa.
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Para generar un PDF para la vista previa de factura, haga clic en Generar PDF.
El PDF generado aparece en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos.
- Abra el PDF que desea descargar y haga clic en Descargar.
