Laskujen esikatseluiden luominen tilauksille ja tileille
Esikatsele tilausten ja tilien kahden seuraavan laskutusjakson laskuja. Luo ja lataa PDF-asiakirjoja laskujen esikatseluista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Laskujen esikatseluiden luominen: | Sinulla täytyy olla jokin seuraavista käyttöoikeusjoukoista:
|
| Laskun esikatselun PDF-asiakirjojen luominen: | DocGen User -käyttöoikeusjoukko |
Esikatsele laskuja -pikatoiminto on oletusarvoisesti käytettävissä tilausten sivuasettelussa ja tilien sivuasettelussa.
- Avaa tili- tai tilaustietue, jolle haluat luoda laskun esikatselun.
- Napsauta pikatoimintojen valikosta Esikatsele laskuja.
-
Valitse esikatselun päivämäärä.
Oletusarvoinen esikatselupäivä on tämänhetkinen päivämäärä ja laskutusjaksojen oletusarvoinen määrä on 2. Esikatselupäivä on laskun esikatselun luomisen tavoitepäivä ensimmäiselle laskutusjaksolle. Jos valitset laskutusjaksojen määräksi 2, laskun esikatselun luontipäivämäärä toiselle laskutusjaksolle lasketaan lisäämällä transaktion lyhin laskutustiheys edellisen laskun esikatselun tavoitepäivään.
Jos valitset esikatselun päivämääräksi esimerkiksi 3. maaliskuuta 2025 ja laskutusjaksojen määräksi 2, ja lyhin laskutustiheys on kuukausittain, laskujen esikatselut luodaan 3. maaliskuuta 2025 ja 3. huhtikuuta 2025. - Valitse laskutusjaksojen määräksi enintään kaksi.
- Napsauta Esikatsele.
-
Jos haluat luoda PDF-tiedoston laskun esikatselulle, napsauta Luo PDF.
Luotu PDF näytetään Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.
- Avaa PDF-tiedosto, jonka haluat ladata, ja napsauta Lataa.
Huomautus Esikatsele laskuja -pikatoiminto on käytettävissä käyttövalmis luonnos- ja aktivointitilauksille, tileille ja laskutusajoitusryhmille. Lisätietoja tarjousten laskujen esikatselusta on kohdassa Laskujen esikatseluiden luominen Laskujen esikatselu -rajapinnalla.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
