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Génération d’aperçus de facture pour des commandes et des comptes

Génération d’aperçus de facture pour des commandes et des comptes

Prévisualisez les factures des deux prochaines périodes de facturation des commandes et des comptes. Générez et téléchargez des documents PDF des aperçus de facture.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.

L'action rapide Prévisualiser les factures est disponible par défaut dans la présentation de page Commande et dans la présentation de page Compte.

  1. Ouvrez l'enregistrement Compte ou Commande pour lequel vous souhaitez générer un aperçu de la facture.
  2. Dans le menu d'actions rapides, cliquez sur Prévisualiser les factures.
  3. Sélectionnez une date d'aperçu.

    La date d'aperçu par défaut est la date actuelle et le nombre de périodes de facturation par défaut est 2. La date d'aperçu est la date cible de génération d'un aperçu de facture pour la première période de facturation. Si vous sélectionnez 2 comme nombre de périodes de facturation, la date cible de génération d'un aperçu de la facture pour la deuxième période de facturation est calculée en ajoutant la fréquence de facturation la plus courte de la transaction à la date cible de l'aperçu de la facture précédente.

    Par exemple, si vous sélectionnez la date d'aperçu du 3 mars 2025 et le nombre de périodes de facturation sur 2, et que la fréquence de facturation la plus courte est mensuelle, des aperçus de facture sont générés pour le 3 mars 2025 et le 3 avril 2025.
  4. Sélectionnez jusqu'à deux périodes de facturation.
  5. Cliquez sur Aperçu.
  6. Pour générer un fichier PDF pour l'aperçu de la facture, cliquez sur Générer un fichier PDF.
    Le fichier PDF généré est affiché dans la liste associée Notes et pièces jointes.
  7. Ouvrez le fichier PDF que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur Télécharger.
 
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Salesforce Help | Article