注文および取引先の請求書プレビューの生成
注文と取引先の次の 2 つの請求期間の請求書をプレビューします。請求書プレビューの PDF ドキュメントを生成してダウンロードします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 請求書のプレビューを生成する | 次のいずれかの権限セットが必要です。
|
| 請求書プレビュー PDF ドキュメントを生成する | 「DocGen ユーザー」権限セット |
[請求書をプレビュー] クイックアクションは、注文ページレイアウトと取引先ページレイアウトの両方でデフォルトで使用できます。
- 請求書プレビューを生成する取引先または注文レコードを開きます。
- クイックアクションメニューから、[請求書をプレビュー] をクリックします。
-
プレビュー日を選択します。
デフォルトのプレビュー日は現在の日付、デフォルトの請求期間数は 2 です。 プレビュー日は、最初の請求期間の請求書プレビューを生成するための目標日です。請求期間数として 2 を選択した場合、2 番目の請求期間の請求書プレビューを生成する目標日は、トランザクションの最短請求サイクルを前の請求書プレビューの目標日に加算して計算されます。
たとえば、プレビュー日として 2025 年 3 月 3 日、請求期間数として 2 日を選択し、最も短い請求サイクルが毎月の場合、2025 年 3 月 3 日と 2025 年 4 月 3 日の請求書プレビューが生成されます。 - 請求期間の数として最大 2 つを選択します。
- [プレビュー] をクリックします。
-
請求書プレビューの PDF を生成するには、[Generate PDF (PDF を生成)] をクリックします。
生成された PDF が [メモ & 添付ファイル] 関連リストに表示されます。
- ダウンロードする PDF を開き、[ダウンロード] をクリックします。
メモ [請求書をプレビュー] クイックアクションは、注文、取引先、および請求スケジュールグループのドラフト作成と有効化に標準で使用できます。見積の請求書をプレビューするには、「請求書プレビュー API を使用した請求書プレビューの生成」を参照してください。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
