주문 및 계정에 대한 인보이스 미리 보기 생성
주문 및 계정의 다음 두 청구 기간에 대한 인보이스를 미리 봅니다. 인보이스 미리 보기의 PDF 문서를 생성하고 다운로드합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 인보이스 미리 보기 생성: | 다음 권한 집합 중 하나가 있어야 합니다.
|
| 인보이스 미리 보기 PDF 문서 생성: | DocGen 사용자 권한 집합 |
인보이스 미리 보기 빠른 작업은 주문 페이지 레이아웃과 계정 페이지 레이아웃 모두에서 기본적으로 사용할 수 있습니다.
- 인보이스 미리 보기를 생성할 계정 또는 주문 레코드를 엽니다.
- 빠른 작업 메뉴에서 인보이스 미리 보기를 클릭합니다.
-
미리 보기 날짜를 선택합니다.
기본 미리 보기 날짜는 현재 날짜이고 기본 청구 기간 수는 2입니다. 미리 보기 날짜는 첫 번째 청구 기간에 대한 인보이스 미리 보기를 생성하기 위한 목표 날짜입니다. 청구 기간 수로 2를 선택하는 경우 두 번째 청구 기간에 대한 인보이스 미리 보기를 생성하기 위한 목표 일자가 이전 인보이스 미리 보기의 목표 일자에 트랜잭션의 가장 짧은 청구 주기를 추가하여 계산됩니다.
예를 들어 2025년 3월 3일을 미리 보기 날짜로 선택하고 청구 기간 수를 2로 선택하고 가장 짧은 청구 주기가 매월인 경우 2025년 3월 3일과 2025년 4월 3일에 인보이스 미리 보기가 생성됩니다. - 청구 기간 수로 최대 2개까지 선택합니다.
- 미리 보기를 클릭합니다.
-
인보이스 미리 보기에 대한 PDF를 생성하려면 PDF 생성을 클릭합니다.
생성된 PDF가 노트 및 첨부 파일 관련 목록에 표시됩니다.
- 다운로드할 PDF를 열고 다운로드를 클릭합니다.
노트 청구서 미리 보기 빠른 작업은 초안 및 활성화 주문, 계정 및 청구 일정 그룹에 대해 즉시 사용할 수 있습니다. 견적서의 인보이스를 미리 보려면 인보이스 미리 보기 API를 사용하여 인보이스 미리 보기 생성을 참조하십시오.
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