Factuurvoorbeelden genereren voor orders en accounts
Bekijk een voorbeeld van facturen voor de volgende twee factureringsperioden van orders en accounts. PDF-documenten van de factuurvoorbeelden genereren en downloaden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Factuurvoorbeelden genereren: | U moet een van deze machtigingensets hebben:
|
| PDF-documenten met factuurvoorbeelden genereren: | Machtigingenset DocGen-gebruiker |
De snelle actie Voorbeeld van facturen is standaard beschikbaar op zowel de paginalay-out Order als de paginalay-out Account.
- Open de account- of orderrecord waarvoor u een factuurvoorbeeld wilt genereren.
- Klik in het menu Snelle acties op Voorbeeld van facturen.
-
Selecteer een voorbeelddatum.
De standaardvoorbeelddatum is de huidige datum en het standaardaantal factureringsperioden is 2. De voorbeelddatum is de doeldatum voor het genereren van een factuurvoorbeeld voor de eerste factureringsperiode. Als u 2 selecteert als het aantal factureringsperioden, wordt de doeldatum voor het genereren van een factuurvoorbeeld voor de tweede factureringsperiode berekend door de kortste factureringsfrequentie van de transactie op te tellen bij de doeldatum van het vorige factuurvoorbeeld.
Als u bijvoorbeeld 3 maart 2025 selecteert als voorbeelddatum en het aantal factureringsperioden als 2, terwijl de kortste factureringsfrequentie maandelijks is, worden er factuurvoorbeelden gegenereerd voor 3 maart 2025 en 3 april 2025. - Selecteer maximaal twee als het aantal factureringsperioden.
- Klik op Voorbeeld.
-
Klik voor het genereren van een PDF-bestand voor het factuurvoorbeeld op PDF-bestand genereren.
Het gegenereerde PDF-bestand wordt weergegeven in de gerelateerde lijst Notities en bijlagen.
- Open het PDF-bestand dat u wilt downloaden en klik op Downloaden.
