Generere fakturaforhåndsvisninger for bestillinger og kontoer
Forhåndsvis fakturaer for de neste to faktureringsperiodene for bestillinger og kontoer. Generer og last ned PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisninger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å generere fakturaforhåndsvisninger: | Du må ha ett av disse tillatelsessettene:
|
| For å generere PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisning: | Tillatelsessettet DocGen-bruker |
Hurtighandlingen Forhåndsvis fakturaer er som standard tilgjengelig i både Bestilling-sideoppsettet og Konto-sideoppsettet.
- Åpne Konto- eller Bestilling-posten som du vil generere en fakturaforhåndsvisning for.
- Klikk på Forhåndsvis fakturaer fra hurtighandlingsmenyen.
-
Velg en forhåndsvisningsdato.
Standard forhåndsvisningsdato er gjeldende dato og standard antall faktureringsperioder er 2. Forhåndsvisningsdatoen er måldatoen for generering av en fakturaforhåndsvisning for den første faktureringsperioden. Hvis du velger 2 som antall faktureringsperioder, beregnes måldatoen for generering av en fakturaforhåndsvisning for den andre faktureringsperioden ved å legge til transaksjonens korteste faktureringsfrekvens til måldatoen for den forrige fakturaforhåndsvisningen.
Hvis du for eksempel velger 3. mars 2025 som forhåndsvisningsdato og antall faktureringsperioder som 2, og den korteste faktureringsfrekvensen er månedlig, genereres fakturaforhåndsvisninger for 3. mars 2025 og 3. april 2025. - Velg opptil to som antall faktureringsperioder.
- Klikk på Forhåndsvisning.
-
Hvis du vil generere en PDF-fil for fakturaforhåndsvisningen, klikker du på Generer PDF-fil.
Den genererte PDF-filen vises i den relaterte listen Notater og vedlegg.
- Åpne PDF-filen som du vil laste ned, og klikk på Last ned.
