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Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas

Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas

Visualize faturas para os próximos dois períodos de faturamento de pedidos e contas. Gere e baixe documentos em PDF das visualizações de fatura.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.

A ação rápida Visualizar faturas está disponível por padrão tanto no layout de página Pedido quanto no layout de página Conta.

  1. Abra o registro de Conta ou Pedido para o qual você deseja gerar uma visualização de fatura.
  2. No menu de ações rápidas, clique em Visualizar faturas.
  3. Selecione uma data de visualização.

    A data de visualização padrão é a data atual e o número padrão de períodos de faturamento é 2. A data de visualização é a data de destino para gerar uma visualização de fatura para o primeiro período de faturamento. Se você selecionar 2 como o número de períodos de faturamento, a data de destino para gerar uma visualização de fatura para o segundo período de faturamento será calculada adicionando a frequência de faturamento mais curta da transação à data de destino da visualização de fatura anterior.

    Por exemplo, se você selecionar 3 de março de 2025 como a data de visualização e o número de períodos de faturamento como 2 e a frequência de faturamento mais curta for mensal, as visualizações de fatura serão geradas para 3 de março de 2025 e 3 de abril de 2025.
  4. Selecione até dois como o número de períodos de faturamento.
  5. Clique em Visualizar.
  6. Para gerar um PDF para a visualização da fatura, clique em gerar PDF.
    O PDF gerado aparece na lista relacionada Notas e anexos.
  7. Abra o PDF que você deseja baixar e clique em Baixar.
 
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