Loading
Создание предварительных просмотров счетов для заказов и организаций

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Создание предварительных просмотров счетов для заказов и организаций

Предварительный просмотр счетов для следующих двух периодов выставления счетов заказов и организаций. Создайте и загрузите PDF-документы предварительных просмотров счетов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Быстрое действие «Предварительный просмотр счетов» доступно по умолчанию в макете страницы заказа и макете страницы организации.

  1. Откройте запись организации или заказа, для которой нужно создать предварительный просмотр счета.
  2. В меню быстрых действий нажмите «Предварительный просмотр счетов».
  3. Выберите дату предварительного просмотра.

    Стандартной датой предварительного просмотра является текущая дата, а стандартным количеством периодов выставления счета — 2. Дата предварительного просмотра — целевая дата создания предварительного просмотра счета для первого периода выставления счета. Если вы выберете 2 в качестве количества периодов выставления счета, целевая дата создания предварительного просмотра счета для второго периода выставления счета рассчитывается путем добавления самой короткой частоты выставления счета транзакции к целевой дате предыдущего предварительного просмотра счета.

    Например, если вы выберете 3 марта 2025 года в качестве даты предварительного просмотра и количество периодов выставления счета 2, а наименьшая частота выставления счета будет ежемесячной, предварительные просмотры счета будут созданы для 3 марта 2025 года и 3 апреля 2025 года.
  4. Выберите не более двух в качестве количества периодов выставления счета.
  5. Нажмите «Предварительный просмотр».
  6. Чтобы создать PDF-файл для предварительного просмотра счета, нажмите «Создать PDF-файл».
    Созданный PDF-документ отображается в связанном списке «Примечания и вложения».
  7. Откройте нужный PDF-файл и нажмите кнопку «Загрузить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article