为订单和客户生成发票预览
预览订单和客户未来两个开单期间的发票。生成并下载发票预览的 PDF 文档。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 生成发票预览： | 您必须拥有以下权限集之一：
|
| 生成发票预览 PDF 文档： | DocGen 用户权限集 |
默认情况下，“预览发票”快速操作在订单页面布局和客户页面布局中可用。
- 打开要为其生成发票预览的客户或订单记录。
- 从快速操作菜单中，单击预览发票。
-
选择预览日期。
默认预览日期是当前日期，默认计费期间数是 2。预览日期是为第一个计费期间生成发票预览的目标日期。如果您选择 2 作为开单周期数，则通过将交易的最短开单频率与上一个发票预览的目标日期相加来计算为第二个开单周期生成发票预览的目标日期。
例如，如果您将 2025 年 3 月 3 日选择为预览日期，并将开单周期数选择为 2，同时最短的开单频率是每月，则会为 2025 年 3 月 3 日和 2025 年 4 月 3 日生成发票预览。 - 选择最多 2 个作为开单期间的数量。
- 单击预览。
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要为发票预览生成 PDF，请单击生成 PDF。
生成的 PDF 会显示在备注和附件相关列表中。
- 打开要下载的 PDF，然后单击下载。
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