產生訂單和帳戶的發票預覽
預覽訂單和帳戶的後續兩個帳單期間發票。產生並下載發票預覽的 PDF 文件。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
「預覽發票」快速動作預設可在「訂單」版面配置與「帳戶」版面配置上使用。
- 開啟您要產生發票預覽的「帳戶」或「訂單」記錄。
- 從快速動作功能表中,按一下「預覽發票」。
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選取預覽日期。
預設預覽日期為目前日期,且預設的帳單期間數為 2。預覽日期是產生第一個帳單期間發票預覽的目標日期。如果您選取「2」作為帳單期間的數目,則會透過將交易的最短帳單頻率加到上一個發票預覽的目標日期來計算第二個帳單期間產生發票預覽的目標日期。
例如,如果您將 2025 年 3 月 3 日選取為預覽日期,且帳單期間數目為 2,且最短的帳單頻率為每月,則會針對 2025 年 3 月 3 日和 2025 年 4 月 3 日產生發票預覽。 - 選取最多兩個作為帳單期間的數目。
- 按一下「預覽」。
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若要產生發票預覽的 PDF,請按一下「產生 PDF」。
產生的 PDF 會顯示在「備註與附件」相關清單中。
- 開啟您要下載的 PDF,然後按一下「下載」。
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