請求書のリスクスコアを予測するための請求書リスクスコアリングの設定 (パイロット)

メモ 請求書リスクスコアリングは、パイロットまたはベータサービスであり、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータサービス条件、書面の場合は統合パイロット契約、および製品条件ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。

リスクスコアは、請求チームと財務チームが、詳細な監視が必要な可能性がある請求書を特定し、収集作業に優先順位を付けるのに役立ちます。リスクスコアが高いほど支払期日を過ぎている可能性が高く、スコアが低いほど支払期日以前である可能性が高くなります。

リスクスコアをコレクションワークフローに組み込むことで、組織はコレクション効率を高め、期限切れの売掛金を削減し、キャッシュフローをより適切に管理できます。たとえば、リスクスコアが高い請求書を専用の収集プランに転送したり、積極的にアウトリーチできるように請求書を収集担当者に割り当てたり、期日前に対象を絞ったリマインダーキャンペーンに含めたりできます。リスクの低い請求書は標準の収集プロセスに従うことができるため、チームはすぐに対応が必要な取引先に労力を集中できます。

• Data 360 for Invoice Risk Score Predictions の使用開始 (パイロット)
  請求書リスクスコアリングをインストールして設定する前に、前提条件を完了します。
• 請求書リスクスコアリング用の Data Cloud Salesforce コネクタ権限の追加 (パイロット)
  請求書オブジェクトと項目を Data 360 に取り込むには、「すべてのレコードの参照」権限と「参照」権限を Salesforce 組織の「Data Cloud Salesforce コネクタ」権限セットに追加します。
• 従来の AI モデル作成の有効化 (パイロット)
  従来の AI モデル作成では、請求書のリスクスコアリングに必要な適切なランタイム設定を使用して予測 AI モデルを作成できます。
• 請求書の予測リスクスコアリングの有効化 (パイロット)
  請求書のリスクスコアとレベルを表示するには、請求書の予測リスクスコアを有効にします。
• スコアリングフレームワークの設定 (パイロット)
  事前作成済みスコアリングフレームワーク設定テンプレート種別を使用して、スコアリングアプリケーションをインストールして設定します。このアプリケーションでは、請求書のリスクレベルを予測する予測 AI モデルを作成してトレーニングします。
• スコアリングフレームワークテンプレートの設定 (パイロット)
  スコアリングフレームワークテンプレートを設定したら、データスペース、トレーニングデータ、リスクスコアしきい値、入力特徴を定義して、予測 AI モデルを設定します。
• スコアリングのデータ変換のスケジュール (パイロット)
  Invoice Risk Scoringアプリケーションを正常にインストールしたら、最新の未処理の請求書のリスク スコアを計算するようにデータ変換をスケジュールします。
• データモデルオブジェクトからリスクスコアをコピーする項目強化のコピーの作成 (パイロット)
  Invoice Risk Scoring アプリケーションでは、Data 360 のリスクスコアが計算されます。
• AI アクセラレーターの使用事例の作成 (パイロット)
  スコアリングフレームワークを設定し、[項目強化をコピー] を作成したら、AI アクセラレーターで機械学習の使用事例を作成して設定します。AI アクセラレーターの使用事例では、トレーニングされた請求書リスクスコアモデルを Salesforce 組織に接続して、請求書レコードでリスク予測にアクセスできるようにします。