設定發票風險評分以預估發票的風險評分 (試用版)

備註 「發票風險評分」是試用版或 Beta 版服務,受 Beta 版「 協議 - Salesforce.com 的服務條款」約束,如果客戶執行,則受「簽署的統一試用版協議」的約束,以及「 產品條款目錄」中的適用條款。此試用版或 Beta 版服務可由客戶自行決定使用。

風險評分可協助帳單和財務小組識別可能需要更密切監視的發票,並協助他們排定收款工作的優先順序。更高的風險分數表示逾期付款的可能性較高,而較低的分數表示在到期日期或之前的付款可能性較高。

透過將風險評分納入集合工作流程,組織可以改善集合效率、減少逾期應收款,並更完善地管理現金流。例如,組織可以將具有較高風險分數的發票路由至專門的收款計畫、將發票指派給收款代表以主動拓展,或在到期日期之前將其包含在目標提醒行銷活動中。低度風險發票可以遵循標準收集流程,讓小組專注於需要立即注意的帳戶。

• 開始使用 Data 360 for Invoice Risk Score 預估 (試用版)
  安裝並設定「發票風險評分」之前,請先完成先決條件。
• 針對發票風險評分新增 Data Cloud Salesforce 連接器權限 (試用版)
  若要將發票物件和欄位新增至 Data 360,請將「檢視所有記錄」和「讀取」權限新增至 Salesforce 組織中的 Data Cloud Salesforce 連接器權限集。
• 開啟舊版 AI 模型建立 (試用版)
  舊版 AI 模型建立可讓系統建立具有發票風險評分所需適當執行階段組態的預測 AI 模型。
• 開啟發票的預測風險評分 (試用版)
  若要檢視發票風險分數和層級,請開啟發票的預測風險分數。
• 設定評分架構 (試用版)
  使用預先建立的「評分架構」組態範本類型來安裝和設定評分應用程式。此應用程式會建立並訓練預測 AI 模型,以預測發票風險層級。
• 設定評分架構範本 (試用版)
  設定評分架構範本後,透過定義資料空間、訓練資料、風險評分值和輸入功能來設定預測 AI 模型。
• 排程評分的資料轉換 (試用版)
  成功安裝「發票風險評分」應用程式後,請排程資料轉換以計算您最近未結束發票的風險分數。
• 建立複製欄位增強以從資料模型物件複製風險分數 (試用版)
  「發票風險評分」應用程式會在 Data 360 中計算風險分數。
• 建立 AI 加速器的使用個案 (試用版)
  設定「評分架構」並建立「複製欄位增強」之後,請在 AI 加速器中建立並設定機器學習使用個案。AI 加速器使用個案會將訓練過的「發票風險分數」模型連線至您的 Salesforce 組織,讓您可以在發票記錄上存取風險預估。