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Erstellen einer Anreicherung von Kopierfeldern zum Kopieren der Risikobewertung aus dem Datenmodellobjekt (Pilot)
Die Anwendung "Rechnungsrisikobewertung" berechnet Risikobewertungen in Data 360.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen von Anreicherungen unter "Setup": | Setup anzeigen |
| Erstellen oder Aktualisieren von Anreicherungen: | "Anwendung anpassen" UND "Data Cloud-Benutzer", Schreibzugriff auf Datenaktion UND Schreibzugriff auf Datenbereichsdefinition |
Erstellen Sie eine Data 360-Kopierfeldanreicherung, um die Risikobewertung aus dem Datenmodellobjekt "Rechnungsrisikobewertung" in das Risikobewertungsfeld des Objekts "Rechnung" in Ihrer Salesforce-Organisation zu kopieren.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Feld kopieren und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Anreicherungen von Data 360-Kopierfeldern" auf Neu.
-
Konfigurieren Sie die Kopierfelder.
- Datenbereich: Der Datenbereich, den Sie während der Einrichtung des Bewertungs-Frameworks ausgewählt haben
- Data 360-Objekt: Geben Sie den Namen an, der bei der Installation der Rechnungsrisikobewertung erstellt wurde. Das Objekt folgt dem Benennungsmuster <AppName> InvoiceRiskScoringObject. Wenn Sie die Anwendung beispielsweise IRS genannt haben, lautet der Name des Datenmodellobjekts IRS InvoiceRiskScoringObject.
- Zielobjekt: Rechnung
- Data 360-Kopierfelder: Rechnungsrisikostufe
- Ordnen Sie die Risikostufe der Rechnung dem Feld "Indikator für überfälliges Risiko der Rechnung" zu.
- Speichern Sie die Änderungen und starten Sie die Synchronisierung.
Starten Sie nach dem Erstellen der Anreicherung den Synchronisierungsvorgang, um mit dem Kopieren von Risikobewertungsdaten aus Data 360-Datensätzen in Salesforce Invoice-Datensätze zu beginnen. Die Erstsynchronisierung kann je nach Anzahl der Rechnungen einige Minuten dauern. Öffnen Sie dann einen Rechnungsdatensatz im gebuchten Status mit einem Saldo ungleich null und überprüfen Sie, ob die Felder "Risikobewertung" und "Risikostufe" ausgefüllt sind.
Die Anreicherung von Kopierfeldern erfolgt nach einem Plan, der mit Ihrem Zeitplan für die Datentransformation übereinstimmt. Wenn Sie Rechnungen täglich bewerten, planen Sie, dass die Anreicherung kurz nach Abschluss der Bewertung ausgeführt wird.
