Skapa en förbättring av kopieringsfält för att kopiera riskbetyg från datamodellobjekt (Pilot)
Appen Fakturariskbetyg beräknar riskbetyg i Data 360.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Se berikningar i Inställningar: | Visa inställningar |
| Skapa eller uppdatera berikningar: | Anpassa program OCH Data Cloud-användare OCH Skrivåtkomst till dataåtgärd OCH Skrivåtkomst till datautrymmesdefinition |
Skapa ett Data 360-kopieringsfält för att kopiera riskbetyget från datamodellobjektet för fakturariskbetyg till riskbetygsfältet för objektet Faktura i din Salesforce-organisation.
- Sök fram och öppna Kopiera fält i rutan Snabbsökning i Inställningar.
- På sidan Data 360 Kopiera fältförbättringar, klicka på Ny.
-
Konfigurera kopieringsfälten.
- Datautrymme: Det datautrymme som du valde under konfigurationen av Betygsramverk
- Data 360-objekt: Specificera namnet som skapades under installationen av Betyg för fakturarisk. Objektet följer namnmönstret <AppName> InvoiceRiskScoringObject. Om du till exempel döpte appen till IRS är namnet på datamodellobjektet IRS InvoiceRiskScoringObject.
- Målobjekt: Faktura
- Data 360-kopieringsfält: Risknivå för faktura
- Mappa fakturans risknivå till fältet förfallen riskindikator.
- Spara ändringarna och starta synkroniseringen.
När du har skapat anrikningen, starta synkroniseringen för att börja kopiera riskbetygdata från Data 360 till Salesforce Invoice-poster. Den inledande synkroniseringen kan ta några minuter beroende på antalet fakturor. Öppna sedan en fakturapost i publicerad status med ett icke-nollsaldo och bekräfta att fälten riskbetyg och risknivå är ifyllda.
Kopieringsfältets berikning körs enligt ett schema som överensstämmer med din betygsättnings datatransformering. Om du betygsätter fakturor dagligen, schemalägg berikningen att köras kort efter att betyget är klart.
