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Erste Schritte mit Data 360 für Prognosen zur Risikobewertung von Rechnungen (Pilot)
Bevor Sie die Risikobewertung für Rechnungen installieren und konfigurieren, müssen Sie die Voraussetzungen erfüllen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
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| Zugreifen auf das Data 360-Setup: | Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt" |
| Erstellen eines benutzerdefinierten Datenbereichs: | Berechtigungssatz "Data Cloud-Administrator" |
Hinweis "Rechnungsrisikobewertung" ist ein Pilot- oder Beta-Service und unterliegt den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.
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Aktivieren Sie Data 360.
Data 360 wird automatisch bereitgestellt, wenn Ihrer Salesforce-Organisation eine Data 360-Lizenz hinzugefügt wird. Wenn die automatische Bereitstellung jedoch nicht verfügbar ist oder Sie in einer Developer Edition oder Sandbox-Organisation arbeiten, aktivieren Sie sie manuell. Data 360 kann in einer neuen oder vorhandenen Salesforce-Organisation aktiviert werden.
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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Datenbereich, damit ihm alle relevanten Data 360-Objekte zugeordnet werden können, die sich auf Risikobewertungsdaten beziehen.
Das Erstellen eines benutzerdefinierten Datenbereichs ist optional. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Datenbereich, um Ihre Marken-, Regions- oder Abteilungsdaten und Services voneinander zu trennen. Wenn Sie keinen benutzerdefinierten Datenbereich erstellen, werden alle Data 360-Objekte dem Standarddatenbereich zugeordnet.
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Stellen Sie das Daten-Kit für erweiterte Abrechnungspakete und das Daten-Kit für allgemeine Abrechnungspakete in Data 360 bereit, bevor Sie die Risikobewertung für Rechnungen konfigurieren.
- Suchen Sie im App Launcher nach Data 360 und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Datenströme" auf Neu.
- Wählen Sie Salesforce CRM als verbundene Quelle aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie im Abschnitt "Standarddatenpakete" die Option Erweitertes Abrechnungspaket-Daten-Kit aus und stellen Sie es bereit. Anschließend Common Billing Bundle Data Kit (Daten-Kit für allgemeine Abrechnungspakete) auswählen und bereitstellen
- Überprüfen Sie die Datenfelder und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Bereitstellen.
Wenn Sie über Daten in Data 360 in anderen Organisationen verfügen, können Sie diese Daten importieren, indem Sie eine CRM Salesforce-Organisationsverbindung einrichten.
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