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Primeros pasos con Data 360 para predicciones de puntuaciĆ³n de riesgo de factura (Piloto)
Antes de instalar y configurar PuntuaciĆ³n de riesgo de factura, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para acceder a la configuraciĆ³n de Data 360: | Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
| Para crear un espacio de datos personalizado: | Conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud |
Nota PuntuaciĆ³n de riesgo de factura es un servicio piloto o beta que estĆ” sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado escrito si lo ejecuta el Cliente, y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este servicio piloto o beta es a la Ćŗnica discreciĆ³n del Cliente.
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Active Data 360.
Data 360 se aprovisiona automĆ”ticamente cuando se agrega una licencia de Data 360 a su organizaciĆ³n de Salesforce. Sin embargo, si el aprovisionamiento automĆ”tico no estĆ” disponible o si estĆ” trabajando en una organizaciĆ³n Developer Edition o sandbox, lo activa manualmente. Data 360 se puede activar en una organizaciĆ³n de Salesforce nueva o existente.
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Cree un espacio de datos personalizado de modo que todos los objetos relevantes de Data 360 relacionados con datos de puntuaciĆ³n de riesgo puedan asignarse a Ć©l.
La creaciĆ³n de un espacio de datos personalizado es opcional. Para separar sus datos y servicios de marca, regiĆ³n o departamento, cree un espacio de datos personalizado. Si no crea un espacio de datos personalizado, todos los objetos de Data 360 se asignan al espacio de datos predeterminado.
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Implemente el Kit de datos de paquete de facturaciĆ³n avanzado y el Kit de datos de paquete de facturaciĆ³n comĆŗn en Data 360 antes de configurar PuntuaciĆ³n de riesgo de factura.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Data 360.
- En la ficha Transmisiones de datos, haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM como la fuente conectada y luego haga clic en Siguiente.
- En la secciĆ³n Paquetes de datos estĆ”ndar, seleccione Kit de datos de paquete de facturaciĆ³n avanzada e implemĆ©ntelo. A continuaciĆ³n, seleccione e implemente el Kit de datos del paquete de facturaciĆ³n comĆŗn
- Revise los campos de datos y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Implementar.
Si tiene datos en Data 360 en otras organizaciones, puede importar esos datos configurando una conexiĆ³n de CRM Salesforce Org.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
