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Primeros pasos con Data 360 para predicciones de puntuaje de riesgo de facturas (Piloto)
Antes de instalar y configurar Puntuaje de riesgo de factura, complete los requisitos previos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a la configuración de Data 360: | Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
| Para crear un espacio de datos personalizado: | Conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud |
Nota Puntuaje de riesgo de factura es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este piloto o servicio beta es bajo la única discreción del Cliente.
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Active Data 360.
Data 360 se aprovisiona automáticamente cuando se agrega una licencia de Data 360 a su organización de Salesforce. Sin embargo, si el aprovisionamiento automático no está disponible o si está trabajando en una Developer Edition u organización de sandbox, lo activa manualmente. Data 360 se puede activar en una organización de Salesforce nueva o existente.
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Cree un espacio de datos personalizado de modo que todos los objetos relevantes de Data 360 relacionados con datos de puntuaje de riesgo puedan asignarse a él.
La creación de un espacio de datos personalizado es opcional. Para separar sus datos y servicios de marca, región o departamento, cree un espacio de datos personalizado. Si no crea un espacio de datos personalizado, todos los objetos de Data 360 se asignan al espacio de datos predeterminado.
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Implemente el Kit de datos de paquete de facturación avanzado y el Kit de datos de paquete de facturación común en Data 360 antes de configurar Puntuaje de riesgo de factura.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Data 360.
- En la ficha Transmisiones de datos, haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM como el origen conectado y luego haga clic en Siguiente.
- En la sección Paquetes de datos estándar, seleccione Kit de datos de paquete de facturación avanzado e impleméntelo. Luego seleccione e implemente el Kit de datos de paquete de facturación común
- Revise los campos de datos y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Implementar.
Si tiene datos en Data 360 en otras organizaciones, puede importar esos datos configurando una conexión de organización de CRM Salesforce.
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