Suggerimenti introduttivi su Data 360 per le previsioni del punteggio del rischio fattura (pilota)
Prima di installare e configurare Calcolo dei punteggi rischio fattura, completare i prerequisiti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per accedere all'impostazione di Data 360: | Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect |
| Per creare uno spazio dati personalizzato: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud |
Nota Calcolo dei punteggi del rischio su fattura è un servizio pilota o beta soggetto alle condizioni dei servizi beta in Accordi - Salesforce.com o a un accordo pilota unificato scritto se eseguito dal cliente e alle condizioni applicabili nell'elenco delle condizioni. L'utilizzo di questo servizio pilota o beta è a discrezione esclusiva del Cliente.
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Attivare Data 360.
Il provisioning di Data 360 viene eseguito automaticamente quando viene aggiunta una licenza Data 360 all'organizzazione Salesforce. Tuttavia, se il provisioning automatico non è disponibile o se si lavora in un'organizzazione Developer Edition o Sandbox, il provisioning viene abilitato manualmente. Data 360 può essere abilitato in un'organizzazione Salesforce nuova o esistente.
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Creare uno spazio dati per mappare tutti gli oggetti Data 360 pertinenti correlati ai dati del punteggio di rischio.
La creazione di uno spazio dati personalizzato è facoltativa. Per separare i dati e i servizi del marchio, della regione o del reparto, creare uno spazio dati personalizzato. Se non si crea uno spazio dati personalizzato, tutti gli oggetti di Data 360 vengono mappati allo spazio dati predefinito.
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Distribuire il kit dati del pacchetto di fatturazione avanzato e il kit dati del pacchetto di fatturazione comune in Data 360 prima di configurare il calcolo del punteggio del rischio fattura.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Data 360.
- Nella scheda Stream di dati, fare clic su Nuovo.
- Selezionare Salesforce CRM come origine connessa e fare clic su Avanti.
- Nella sezione Pacchetti di dati standard, selezionare Advanced Billing Bundle Data Kit e distribuirlo. Quindi selezionare e distribuire Common Billing Bundle Data Kit
- Esaminare i campi dati e fare clic su Avanti.
- Fare clic su Deploy (Distribuisci).
Se in Data 360 sono presenti dati in altre organizzazioni, è possibile importarli impostando una connessione all'organizzazione CRM Salesforce.
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