Data 360 for Invoice Risk Score Predictions の使用開始 (パイロット)
請求書リスクスコアリングをインストールして設定する前に、前提条件を完了します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスがある Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data 360 の設定にアクセスする | 「Data Cloud アーキテクト」権限セット |
| カスタムデータスペースを作成する | 「Data Cloud 管理者」権限セット |
メモ 請求書リスクスコアリングは、パイロットまたはベータサービスであり、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータサービス条件、書面の場合は統合パイロット契約、および製品条件ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。
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Data 360 を有効にします。
Data 360 ライセンスが Salesforce 組織に追加されると、Data 360 が自動的にプロビジョニングされます。ただし、自動プロビジョニングを使用できない場合、または Developer Edition または Sandbox 組織で作業している場合は、手動で有効にします。Data 360 は、新規または既存の Salesforce 組織で有効にできます。
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カスタムデータスペースを作成して、リスクスコアデータに関連するすべての関連するData 360オブジェクトをマッピングできるようにします。
カスタムデータスペースの作成は省略可能です。ブランド、地域、または部門のデータとサービスを分離するには、カスタムデータスペースを作成します。カスタムデータスペースを作成しない場合、すべての Data 360 オブジェクトがデフォルトのデータスペースに対応付けられます。
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請求書リスクスコアリングを設定する前に、高度な請求バンドルデータキットと共通請求バンドルデータキットを Data 360 にリリースします。
- アプリケーションランチャーで、[Data 360] を見つけて選択します。
- [データストリーム] タブで、[新規] をクリックします。
- 接続元として [Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [Standard Data Bundles (標準データバンドル)] セクションで、[Advanced Billing Bundle Data Kit (高度な請求バンドルデータキット)] を選択してリリースします。次に、Common Billing Bundle Data Kit を選択してリリースします。
- データフィールドを確認し、[次へ] をクリックします。
- [リリース] をクリックします。
他の組織の Data 360 にデータがある場合、CRM Salesforce 組織接続を設定してそのデータをインポートできます。
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