Introdução ao Data 360 para previsões de pontuação de risco de fatura (piloto)
Antes de instalar e configurar a Pontuação de risco de fatura, conclua os pré-requisitos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar a configuração do Data 360: | Conjunto de permissões de Arquiteto do Data Cloud |
| Para criar um espaço de dados personalizado: | Conjunto de permissões de Administrador do Data Cloud |
Nota A Pontuação de risco de fatura é um serviço piloto ou beta que está sujeito aos Termos de serviços beta em Acordos - Salesforce.com ou um Acordo piloto unificado escrito, se executado pelo Cliente, e aos termos aplicáveis no Diretório de termos de produto. O uso desse serviço piloto ou beta fica a critério exclusivo do Cliente.
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Ative o Data 360.
O Data 360 é provisionado automaticamente quando uma licença do Data 360 é adicionada à sua organização do Salesforce. No entanto, se o provisionamento automático não estiver disponível ou se você estiver trabalhando em uma organização Developer Edition ou de sandbox, habilite-o manualmente. O Data 360 pode ser habilitado em uma organização do Salesforce nova ou existente.
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Crie um espaço de dados personalizado para que todos os objetos relevantes do Data 360 relacionados a dados de pontuação de risco possam ser mapeados a ele.
A criação de um espaço de dados personalizado é opcional. Para separar seus dados e serviços de marca, região ou departamento, crie um espaço de dados personalizado. Se você não criar um espaço de dados personalizado, todos os objetos do Data 360 serão mapeados para o espaço de dados padrão.
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Implemente o Kit de dados do pacote de faturamento avançado e o Kit de dados do pacote de faturamento comum no Data 360 antes de configurar a Pontuação de risco de fatura.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Data 360.
- Na guia Fluxos de dados, clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM como a origem conectada e clique em Avançar.
- Na seção Pacotes de dados padrão, selecione Kit de dados do pacote de faturamento avançado e implante-o. Em seguida, selecione e implemente o Kit de dados do pacote de faturamento comum
- Revise os campos de dados e clique em Avançar.
- Clique em Implantar.
Se você tiver dados no Data 360 em outras organizações, poderá importar esses dados configurando uma conexão da organização do CRM Salesforce.
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