Вы находитесь здесь:
Начало работы с Data 360 для прогнозов рейтинга риска счета (пробная версия)
Прежде чем устанавливать и настраивать функцию «Определение рейтингов рисков счета», выполните предварительные требования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к настройке Data 360: | Набор полномочий Data Cloud Architect |
| Для создания настраиваемого пространства данных: | Набор полномочий администратора Data Cloud |
Примечание Определение риска счета - это пробная или бета-служба, на которую распространяются условия бета-служб в соглашении - Salesforce.com или письменное объединенное пробное соглашение, если оно выполняется клиентом, и применимые условия в каталоге условий продукта. Использование этой пробной или бета-службы предоставляется по усмотрению клиента.
-
Включите Data 360.
Data 360 автоматически инициализируется при добавлении лицензии Data 360 в организацию Salesforce. Однако, если автоматическая инициализация недоступна или вы работаете в организации Developer Edition или sandbox, вы включаете ее вручную. Data 360 можно включить в новой или существующей организации Salesforce.
-
Создание настраиваемого пространства данных для соотнесения с ним всех соответствующих объектов Data 360, связанных с данными оценки риска.
Создание настраиваемого пространства данных необязательно. Чтобы разделить данные и службы фирменного стиля, региона или отдела, создайте настраиваемое пространство данных. Если вы не создадите настраиваемое пространство данных, все объекты Data 360 соотносятся со стандартным пространством данных.
-
Разверните комплект данных «Расширенный пакет для счета» и распространенный комплект данных «Пакет для счета» в Data 360, прежде чем настраивать оценку риска счета.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте Data 360.
- Во вкладке «Потоки данных» нажмите «Создать».
- Выберите Salesforce CRM в качестве связанного источника, а потом нажмите «Далее».
- В разделе «Стандартные пакеты данных» выберите «Комплект данных расширенного пакета для счета» и разверните его. Потом выберите и разверните набор данных общего пакета для счета
- Просмотрите поля данных и нажмите «Далее».
- Нажмите «Развернуть».
Если у вас есть данные в Data 360 в других организациях, вы можете импортировать эти данные, настроив подключение организации CRM Salesforce.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
