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Data 360 发票风险分数预测入门指南(试用)

Data 360 发票风险分数预测入门指南(试用)

在安装和配置发票风险评分之前,请完成先决条件。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
所需用户权限
要访问 Data 360 设置: Data Cloud 架构师权限集
创建自定义数据空间: Data Cloud 管理员权限集
备注
备注 发票风险评分是一项试用或 Beta 服务,它受协议 - Salesforce.com 中的 Beta 服务条款或书面统一试用协议(如果由客户执行)以及产品条款目录中的适用条款的约束。客户可自行决定使用此试用或 Beta 版服务。
  1. 打开 Data 360

    Data 360 会在 Data 360 许可证添加到 Salesforce 组织时自动配置。但是,如果自动配置不可用,或者如果您在 Developer Edition 或 Sandbox 组织中工作,您可以手动启用它。Data 360 可以在新的或现有的 Salesforce 组织上启用。

  2. 创建自定义数据空间,以便与风险得分数据相关的所有相关 Data 360 对象都可以映射到它。
    创建自定义数据空间是可选项。要隔离品牌、地区或部门数据和服务,请创建自定义数据空间。如果不创建自定义数据空间,所有 Data 360 对象都会映射到默认数据空间。
  3. 在配置发票风险评分之前,将高级开单捆绑包数据工具包和通用开单捆绑包数据工具包部署到 Data 360。
    1. 从应用程序启动程序中,查找并选择 Data 360
    2. 在“数据流”选项卡中,单击新建
    3. 选择 Salesforce CRM 作为连接的源,然后单击下一步
    4. 在“标准数据捆绑包”部分,选择高级计费捆绑包数据工具包并部署它。然后,选择并部署通用计费捆绑数据工具包
    5. 查看数据字段,然后单击下一步
    6. 单击部署
    如果您在其他组织的 Data 360 中有数据,您可以通过设置 CRM Salesforce 组织连接来导入该数据。
 
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