開始使用 Data 360 for Invoice Risk Score 預估 (試用版)

安裝並設定「發票風險評分」之前,請先完成先決條件。

適用於：Lightning Experience

所需的使用者權限
若要存取 Data 360 設定:	「Data Cloud 結構設計師」權限集
建立自訂資料空間:	「Data Cloud 管理員」權限集

備註「發票風險評分」是試用版或 Beta 版服務,受 Beta 版「協議 - Salesforce.com 的服務條款」約束,如果客戶執行,則受「簽署的統一試用版協議」的約束,以及「產品條款目錄」中的適用條款。此試用版或 Beta 版服務可由客戶自行決定使用。

開啟 Data 360。

Data 360 授權新增至您的 Salesforce 組織時會自動佈建。不過,如果無法使用自動佈建,或您使用 Developer Edition 或 Sandbox 組織,請手動啟用此功能。Data 360 可在新的或現有的 Salesforce 組織上啟用。
建立自訂資料空間,讓與風險評分資料相關的所有 Data 360 物件皆可對應至該空間。
建立自訂資料空間為選擇性。若要區隔您的品牌、區域或部門資料與服務,請建立自訂資料空間。如果您未建立自訂資料空間,則所有 Data 360 物件都會對應至預設資料空間。
請先將「進階帳單搭售方案資料套件」與「一般帳單搭售方案資料套件」部署至 Data 360,再設定「發票風險評分」。
1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Data 360」。
2. 在「資料串流」索引標籤上按一下「新增」。
3. 選取「Salesforce CRM」作為連線的來源」,然後按一下「下一步」。
4. 在「標準資料搭售方案」區段中,選取「進階帳單搭售方案資料套件」並予以部署。然後選取並部署 共用帳單搭售方案資料套件
5. 檢閱資料欄位,然後按一下「下一步」。
6. 按一下「部署」。
如果您在其他組織中有 Data 360 中的資料,您可以透過設定 CRM Salesforce 組織連線來匯入該資料。

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