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Definir preferencias y configuraciĆ³n de entrega de email de factura
Antes de enviar facturas a sus clientes por email, su administrador de Billing y usuario de Operaciones de facturaciĆ³n deben completar ciertas tareas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
Configurar la entrega de facturas por email
Antes de enviar emails de factura, su administrador de Billing debe configurar estos parĆ”metros en su organizaciĆ³n de Salesforce.
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Si desea enviar emails de factura desde registros de factura, active GeneraciĆ³n de documentos para facturaciĆ³n.
Consulte Activar generaciĆ³n de documentos PDF de facturas.
Si desea enviar emails de facturas desde registros EjecuciĆ³n por lotes de facturas, la activaciĆ³n de GeneraciĆ³n de documentos para facturaciĆ³n es opcional.
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Active Configurar parƔmetros de entrega de email y seleccione una plantilla de email predeterminada.
Consulte Activar entrega de facturas por email.
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Defina las preferencias de email en registros de Entidad legal.
Consulte Crear entidades legales en Revenue Cloud.
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Active Usuario cliente para un registro Facturar a contacto para proporcionar acceso a sitios de Experience Cloud.
Consulte Crear usuarios del sitio de Experience Cloud.
Se puede enviar un mĆ”ximo de 5000 emails a la direcciĆ³n de email en registros Facturar a contacto diariamente. Para enviar emails mĆ”s allĆ” del lĆmite diario, active el usuario para el registro Facturar a contacto. Los mensajes de email enviados a usuarios de comunidad de clientes no se cuentan en el lĆmite de 5000 emails diarios. El sistema comprueba primero si hay un usuario de comunidad de clientes antes de considerar la direcciĆ³n de email en el registro Facturar a contacto.
- Active Seguimiento de email para realizar un seguimiento de emails en la cronologĆa de actividad.
Definir preferencias de entrega de email de factura
Antes de enviar emails de factura, su usuario de Operaciones de facturaciĆ³n debe definir estos valores.
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Defina las preferencias de email en registros Cuenta de facturaciĆ³n.
Consulte Crear perfiles FacturaciĆ³n.
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Especifique la direcciĆ³n de email en registros Facturar a contacto de facturas.
Consulte Campos de contacto.
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Si sus clientes eligen no recibir emails, modifique el registro Contacto para anular la recepciĆ³n de emails.
Consulte AnulaciĆ³n de suscripciĆ³n a email.
Solo los contactos que tienen acceso de autoservicio al sitio de Experience Cloud pueden anular la recepciĆ³n de emails.
DespuĆ©s de definir estos valores, envĆe emails de factura desde registros de factura o registros de ejecuciĆ³n por lotes de facturas.
