簽發貸項憑單的退款
透過針對貸項憑單發出退款,並將可用信用餘額退回給客戶,並且付款至第三方門戶上的已儲存付款方式。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要發出未經推薦的退款: | 「付款管理員」權限集 或 「付款作業使用者」權限集 |
在您發出未經推薦的退款之前,請確認客戶在貸項憑單上有可用的信用餘額、帳戶使用支援的第三方付款流程,且付款流程支援處理未經推薦的退款。此外,請確認已儲存的卡片付款方式可在貸項憑單或帳單帳戶上使用。
- 開啟具有您要退款之可用信用餘額的貸項憑單。
-
在貸項憑單上確認可用的信用餘額和儲存的付款方式。
如果沒有儲存的付款方式標記在貸項憑單上,則「帳單」會從帳單帳戶解析付款方式。若要退款至特定卡片,請在貸項憑單上選取儲存的付款方式。
-
根據貸項憑單或貸項憑單條列核發退款,並輸入退款金額。
使用標題層級申請時,退款會套用至貸項憑單的整體。透過條列層級申請,「帳單」會在具有未結束餘額的貸項憑單收費條列中散佈退款金額,從具有最大未結束餘額的條列開始。
-
提交退款。
帳單會透過第三方付款門戶將退款傳送至儲存的付款方式,並減少未償還的信用餘額。在同步門戶上,退款狀態會變更為「已處理」。在非同步門戶上,狀態會保持「待處理」,直到門戶確認退款為止,然後變更為「已處理」。
範例
客戶在標題層級申請的貸項憑單集中有 $200 的可用信用餘額。您針對貸項憑單發出未經轉介的 $200 退款,已付款至客戶的已儲存卡片。帳單會將貸項憑單的待處理餘額減少 $200,並將退款餘額設定為零。
若要確認退款已到達客戶,請檢查退款狀態。若狀態在非同步門戶上保持為「待處理」,請等候門戶確認退款,再採取進一步動作。
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