Laskutusristiriitojen hallinta
Jakattujen laskutusristiriitojen prosessit johtavat usein maksujen viiveisiin ja heikkoon asiakaskokemukseen. Käyttämällä riitojen hallintaominaisuutta voit virtaviivaistaa yleisimpien laskutuspyyntöjen ja riitojen vastaanotto- ja ratkaisuprosesseja. Asenna käyttövalmiita palveluprosessien malleja käyttämällä yhtenäistettyä katalogia. Laskutuksen asiantuntijat ja asiakaspalveluedustajasi voivat käynnistää tapauksia suoraan tilitietueen sivulta ja siepata, vahvistaa ja ratkaista yleisiä kyselyitä nopeasti yhdestä katalogista. Laskutusportaalin käyttäjät voivat lähettää palvelupyyntöjä itsepalveluportaalin Laskutus-portaalin kautta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
Avainominaisuudet
Laskutuksen riitojen hallinta -ominaisuus keskittää laskutuksen kyselyt yhteen automatisoituun järjestelmään ja vähentää yleisten laskutuksen kyselyiden ja riitojen ratkaisemiseen tarvittavaa aikaa.
- Yhtenäistetty riitojenhallintasovellusalusta: Keskitä kaikki laskutuksen kyselyt, palvelupyynnöt ja riidat yhteen järjestelmään saadaksesi reaaliaikaista näkyvyyttä ja seurantaa sekä asiakkaille että sisäisille tiimeille.
- Automaattiset ratkaisutoiminnot: Käytä käyttövalmiita palveluprosessien malleja yhtenäistetyssä katalogissa. Ota automatisoituja ratkaisutoimintoja käyttöön hyvityslaskujen myöntämiseen, laskutuksen keskeyttämiseen, eräpäivän pidentämiseen ja yhteystietojen päivittämiseen.
- Self-Service-asiakaskokemus: Salli asiakkaidesi käyttää Laskutuspalvelu-katalogia nostaakseen laskutuspyyntöjä tai riitauttaakseen laskujen kustannuksia. Auta asiakkaita seuraamaan kyselyiden tai riitojen edistymistä ja vastaanottamaan automaattisia tilapäivityksiä sähköpostitse.
- Integroitu tapausten hallinta: Salli laskutuksen asiantuntijiesi ja asiakaspalveluedustajiesi vahvistaa, muokata ja ratkaista laskutustapausten lisätietoja käyttämällä Ratkaise tapaus -pikatoimintoa, joka käynnistää automatisoituja työnkulkuja.
- Ajoitettu tapausten luominen: Virtaviivaista riitojenhallinnan kokonaisvaltaista työnkulkua sisäisille käyttäjille, kuten laskutuksen asiantuntijoille ja Salesforce-organisaatiosi asiakaspalveluedustajille. Salli palveluedustajiesi käynnistää ja suorittaa palvelupyyntöjä suoraan asiakkaidesi puolesta. He voivat käyttää samoja palveluprosessien malleja, joita yhteisöjen käyttäjät voivat käyttää itsepalvelumaksuportaalissa.
- Tapauksen ilmoitukset: Saat ilmoitusten hälytyksiä, kun palveluprosessin pyynnölle luodaan uusi laskutustapaus, jotta palveluedustajillesi ilmoitetaan välittömästi uusista laskutustapauksista tai riidoista.
- Viimeaikaiset laskutustapaukset ja tapausten tilastot: Tarkasta tilin viimeaikaiset laskutustapaukset. Palveluedustajasi voivat käyttää tätä tilin tapaushistoriaa tunnistaakseen kuvioita ja tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä. He voivat myös tarkastella avoimien laskutustapausten tilastoja ja riitoja Laskutustoimintokonsolin aloitussivulta.
Laskutusristiriitojen hallinnan työnkulku
Ristiriitojen hallintaominaisuus tarjoaa kokonaisvaltaisen prosessin laskutuspyyntöjen ja riitojen käsittelemiseen kolmella toisiinsa yhdistetyllä työnkululla. Nämä työnkulut auttavat sinua virtaviivaistamaan riitojen käsittelyä, vähentämään manuaalisia toimenpiteitä ja tarjoamaan asiakkaillesi läpinäkyviä itsepalvelutoimintoja. Ristiriitojen hallinnan elinkaari koostuu kolmesta vaiheesta.
- Alkuperäiset määritykset: Määritä riitojenhallintaominaisuus kohdistaaksesi käyttöoikeuksia, objektien ja kenttien käyttöoikeuksia, lisätäksesi yhteisöjen käyttäjiä, määrittääksesi itsepalveluportaalin Laskutus ja asentaaksesi palveluprosessien mallit. Tämä kertaluonteinen määritystoiminto luo perustan yhteisösi käyttäjien tekemien palvelupyyntöjen automaattiselle keräämiselle ja käsittelemiselle.
- Palvelupyynnön lähetys: Laskutusportaalin tai yhteisön käyttäjät voivat käyttää itsepalveluportaalia aloittaakseen laskutuskyselyitä tai esittää laskuihin liittyviä riitoja. Laskutus luo automaattisesti jokaiselle lähetetylle palvelupyynnölle tapauksen tai riidan tietueen, jonka laskutuksen asiantuntija tai asiakaspalveluedustaja voi tarkastaa ja ratkaista. Summer ‘26 -julkaisusta alkaen palveluedustajasi voivat myös lähettää palvelupyyntöjä ja tehdä tapauksia asiakkaan puolesta suoraan Laskutus-sovelluksen avulla. Riippuen
- Palvelupyynnön ratkaisu: Asiakaspalveluedustajasi ja laskutuksen asiantuntijat ratkaistavat palvelupyynnöt suoraan tapaustietueista. Riippuen palveluprosessin pyynnön tyypistä, Laskutus suorittaa automaattisesti asiaankuuluvan laskutuksen ratkaisun riippumatta siitä, pidennetäänkö laskun eräpäivä, päivitetäänkö laskutuksen yhteyshenkilö, keskeytetäänkö laskutus vai lähetetäänkö hyvityslasku.
Palveluprosessien mallit
Ristiriitojen hallinta -määritykset asentavat yhtenäistettyjen katalogien malleja yleisiin laskutuksen kyselyihin ja ristiriitojen skenaarioihin. Jokainen malli vastaa jonkinlaista palveluprosessin pyyntöä. Malli sisältää Omniscriptsin vastaanottolomakkeen, sähköpostimallin, joka ilmoittaa asiakkaalle, kun tapaus lähetetään onnistuneesti, sekä esimääritetyn Ratkaise tapaus -toiminnon tapaustietueelle. Kun esimerkiksi asennat Keskeytä laskutus -mallin, luodaan samanniminen palveluprosessi, jonka voit lisätä yhtenäistetyn katalogin katalogiin.
- Pysäytä laskutus: Keskeyttää tai jatkaa palvelujen tai tilausten laskutusta väliaikaisesti.
- Laskun päivittäminen yhteyshenkilölle laskulla: Muuta laskutuksen yhteyshenkilöä tietyille laskuille valinnaisella oletusasetuksella.
- Laajenna laskun eräpäivä: Laajenna valitun laskun eräpäivää.
- Virheellinen laskun maksu: Raportoi ja korjaa virheellisiä laskujen tai laskujen rivien laskuja.
- Muut laskutuskyselyt: Kysy yleisiä laskutusta koskevia kysymyksiä tai riitoja, joilla ei ole esimääritettyjä palveluprosessien malleja.
Ohjekeskus- ja Tapaukset-välilehdet itsepalveluportaalissa
Itsepalveluportaalin laskutusportaali on oma portaali, joka auttaa asiakkaitasi kirjaamaan laskutuspyyntöjä ja riitoja lokiin. He voivat käyttää Ohjekeskus- ja Tapaukset-välilehtiä lähettääkseen tapausten pyyntöjä ja seuratakseen tapausten tilaa.
- Ohjekeskus-välilehti: Tämä välilehti näyttää laskutuspalvelun katalogin, joka sisältää pyyntöjen lähettämiseen käytettävissä olevat palveluprosessit. Yhteisösi käyttäjät voivat selata tätä välilehteä tunnistaakseen ja suorittaakseen tarvitsemansa palveluprosessit. Tämä välilehti näyttää käytettävissä olevat palvelupyynnöt laskutuksen keskeyttämiseen, laskun päivittämiseen yhteyshenkilölle, laskun eräpäivän pidentämiseen, laskujen maksujen riitojen nostamiseen ja muihin laskutuskyselyihin.
- Tapaukset-välilehti: Auttaa yhteisösi käyttäjiä valvomaan tapausten lisätietoja, päivityksiä ja ratkaisutietoja. Asiakkaasi voivat myös seurata kaikkia aktiivisia ja historiallisia laskutuskyselyitä.
- Laskutusristiriitojen hallinnan määrittäminen
Seuraa ja ratkaise laskutuksen kyselyitä, palvelupyyntöjä ja laskuihin liittyviä riitoja käyttämällä Laskutusristiriidojen hallinta -ominaisuutta. - Palvelupyyntöjen esittäminen asiakkaan puolesta
Aloita asiakkaasi puolesta laskutusristiriitoja tai kyselyitä suoraan Laskutus-sovelluksesta. - Laskutuspalvelupyyntöjen ratkaiseminen
Kun asiakkaat tai palveluedustajat tekevät laskutuspalvelupyyntöjä tai -kyselyitä, Laskutus luo vastaavat tapaukset, jotka ratkaistaan käyttämällä automatisoituja ratkaisutoimintoja. Jos sinulla on tiettyjä palvelupyyntöjä, kuten laskutuksen keskeyttäminen, laskun eräpäivän pidentäminen, laskutuksen yhteystietojen päivittäminen tai laskujen maksujen korjaaminen, Laskutus käynnistää automaattisesti palvelupyyntöön liittyvän ratkaisun. Jos sinulla ei kuitenkaan ole automaattista ratkaisua muihin laskutuskyselyihin, ratkaise tapaukset manuaalisesti liiketoimintatarpeiden ja vaatimusten perusteella.
