Du er her:
Metode 2: Opprette faktureringsmilepælplaner og planleggingselementer
Opprett faktureringsmilepælplaner, og opprett deretter elementer i faktureringsmilepælplaner for å angi hvordan faktureringer planlegges basert på fullføring av bestemte prosjektmilepæler gjennom hele livssyklusen til bestillingsproduktet.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette faktureringsmilepælplaner og planleggingselementer: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator ELLER Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker |
Opprette milepælplaner
- Finn og velg Milepælplaner for fakturering fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn på faktureringsmilepælplanen.
- Velg en faktureringsbehandling for faktureringsmilepælplanen.
- Velg utkast som status.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
-
Velg et referanseelement som du vil opprette en faktureringsmilepælplan for.
Du kan velge en faktureringsplan, et bestillingsprodukt, et tilbudslinjeelement eller et eksternt referanseelement.
- Lagre endringene.
Opprette planelementer for faktureringsmilepæler
- Åpne faktureringsmilepælplanen som du vil opprette planelementet for.
-
Klikk på Konfigurer milepæler.
Du kan opprette opptil 20 milepæler samtidig.
- Velg Startdato for faktureringsplan som milepælstartutløser.
- Skriv inn et navn på faktureringsmilepælplanelementet.
-
Angi om datobaserte eller hendelsesbaserte milepæler skal angis.
- Velg hendelse for at faktureringskontrollpunktet skal skje når du aktiverer milepælutløseren manuelt ved å velge Milepæl fullført. Du kan for eksempel fakturere en klient etter å ha fullført en prosjektfase, levert et nøkkelutdata eller nådd et bestemt mål. Denne typen milepæl sikrer at fakturering er direkte knyttet til prosjektfremdrift og målbare resultater.
- Hvis faktureringskontrollen skal skje på en forhåndsdefinert dato, som beregnes fra aktiveringsdatoen for et bestillingsprodukt, velger du Dato. Du kan for eksempel konfigurere et faktureringsmilepælplanelement slik at en faktura for faktureringsmilepælplanelementet genereres én måned etter at et bestillingsprodukt har blitt aktivert. Ved å angi forskyvningen for milepælstart og enhet for milepælstart kan du definere den eksakte varigheten som den datobaserte faktureringsmilepælen blir klar for fakturering etter. Denne metoden gir en forutsigbar faktureringstidslinje som støtter effektiv kasseflytbehandling og økonomisk planlegging.
- Velg utkast som status.
- Skriv om nødvendig inn en beskrivelse.
-
Oppgi disse verdiene for en datobasert milepæl.
- For forskyvningen angir du ventetiden fra startutløseren for å bestemme milepælens fullføringsdato.
- For forskyvningsenheten angir du tidsenheten for forskyvningen for milepælens start, som dager, måneder eller år. Hvis du for eksempel aktiverer et produkt 1. januar og angir en 30-dagers forskyvning for start av milepæl, fullføres milepælen 31. januar.
-
Angi fordelingsmetoden for milepælbeløpet.
- Oppgi prosentandelen av totalt fakturerbart beløp for referanseelementet som skal faktureres for denne milepælen.
- Oppgi et flatt beløp som skal faktureres for denne milepælen.
Du kan kombinere begge fordelingsmetodene i en enkelt milepælfaktureringsplan. - Klikk på Legg til element for å legge til de nødvendige milepælelementene og skrive inn de nødvendige verdiene.
- Lagre endringene.
- Oppdater statusen til faktureringsmilepælplanen til Aktiv, og lagre endringene.
- Endre om nødvendig planelementene for ikke fakturert faktureringsmilepæl.
Du kan også klikke på Ny i delen Milepælplanelementer for fakturering på Relatert-fanen og følge de samme konfigureringstrinnene. Når du har aktivert faktureringsbehandlingen, kan du vise milepælene og oppdatere bare feltet Milepæl fullført for hendelsesbaserte milepæler.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
