マイルストーン請求の例

ABC Corp. は TechBuild Solutions と契約し、6 か月以内にカスタマイズされたソフトウェアプラットフォームを設計しました。プロジェクトは 4 つのフェーズで構成され、それぞれに明確な成果物とスケジュールがあります。ABC Corp. は 2025 年 1 月 1 日に注文の請求を開始しました。 請求要件を満たすために、TechBuild はマイルストーンベースの請求を採用し、各マイルストーンを完了した後にのみ請求します。

• マイルストーン 1: 要件の収集と計画: 計画の完了後に請求される、プロジェクト総額の 25%。このマイルストーンの完了日は事前にわかりません。
• マイルストーン 2: 設計およびプロトタイプ: プロジェクト全体の料金の 20%。設計をクライアントが承認した後に請求されます。このマイルストーンの完了日は事前にわかりません。
• マイルストーン 3: 開発: 機能プロトタイプの納品後に請求される、プロジェクト全体の料金の 30%。この配送の日付は、請求スケジュールの開始日から 4 か月後にスケジュールされます。
• マイルストーン 4: テストおよび導入: プロジェクト料金総額の 20%。導入と承認が成功した後に請求されます。このマイルストーンの完了日は、請求スケジュールの開始日から 6 か月後です。
• 残りの 5% は、すべてのマイルストーンの請求時に請求されます。

方法 1: 請求処理を作成し、マイルストーンごとに請求処理項目を指定する

請求処理に影響を与えることなく、個々の注文商品の請求マイルストーン計画を編集できます。

• 請求処理: デフォルトのマイルストーン処理
• 状況: ドラフト
• マイルストーン請求を有効化: 選択済み

次に、請求処理の請求処理項目を作成します。

関連付けられた注文を有効化すると、請求マイルストーンプランが自動的に作成され、注文商品の請求スケジュールにリンクされます。作成したマイルストーン計画を変更するには、その状況を [有効] から [ドラフト] に変更します。その後、マイルストーン計画項目の [マイルストーン種別]、[マイルストーン開始トリガー]、[マイルストーン開始オフセット]、[マイルストーン開始オフセット単位]、[パーセント]、[均一金額]、[マイルストーン達成済み] 項目を変更できます。マイルストーン計画が有効な場合、[マイルストーン達成済み] 項目を更新してイベントが正常に完了したことを示すことのみが可能です。

方法 2: 請求マイルストーンプランを作成し、注文商品のマイルストーンプラン品目を定義する

注文商品の合計金額は 10,000 米ドルで、各マイルストーン金額はパーセント値に基づいて計算されます。方法 1 で請求処理項目を作成するために使用したのと同じ属性を使用して、請求マイルストーンプラン項目を作成します。作成したら、請求マイルストーンプラン品目の状況をドラフトに設定して保存します。マイルストーン金額は分配方法の値に基づいて自動的に分配されます。

• 要件収集および計画マイルストーン金額: $2500
• 設計およびプロトタイプマイルストーン金額: $2000
• 開発マイルストーン金額: $3000
• テストおよびリリースマイルストーン金額: $2000

関連付けられた請求マイルストーンプランを有効化すると、マイルストーン金額が $500 の残りの 5% を含む 5 番目の請求マイルストーンプラン品目が自動的に生成されます。請求マイルストーンプラン項目の状況は、[マイルストーン達成の待機中] 状況に自動的に変更されます。

たとえば、要件収集および計画マイルストーンは、請求スケジュールの開始日の 2 か月後に確定されます。このフェーズでは、請求管理者はマイルストーンを完了として手動でマークできます。マイルストーン計画項目を保存すると、その状況が [マイルストーン達成の待機中] から [請求準備完了] に変わり、マイルストーン完了日が記録されます。請求スケジュールが請求処理されると、最初のマイルストーンプラン品目の請求書品目が生成され、請求可能総額の 25% が請求されます。この時点で、マイルストーンの状況が [請求済み] に変更されます。

残りの請求マイルストーンプラン品目は、常に最終マイルストーンと共に請求されます。最終マイルストーンがイベント請求マイルストーン計画項目の場合、残りの品目のマイルストーン種別がイベントに更新されます。