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Payment Batch Run Overview (Übersicht über Zahlungsbatchausführung)
Zum Startzeitpunkt der Zahlungsplanung beginnen Zahlungsbatchausführungen mit der Verarbeitung von Zahlungsplanposten anhand der definierten Kriterien.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
| Die Salesforce-Zahlungsfunktion ist mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar, wobei das Transaktionsmodell sowohl für native als auch für Bring Your Own-Zahlungs-Gateways gilt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Wenn Sie die Revenue Cloud Billing-Lizenz am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen. |
Prozessübersicht
Machen Sie sich mit den Schritten vertraut, die bei der Verarbeitung von Zahlungsplanposten und der Anwendung der entsprechenden Zahlungen erforderlich sind.
- Zahlungsbatchausführungen verarbeiten Datensätze vom Typ "Zahlungsplanposten", die sich im Status "Bereit zur Verarbeitung" befinden und Zahlungsplandatensätzen zugeordnet sind, die sich im Status "Offen" befinden.
- Für jeden erfolgreich verarbeiteten Zahlungsplanposten wird ein Zahlungsdatensatz erstellt.
- Der Zahlungsbatchlauf wendet dann den Zahlungsdatensatz basierend auf der Zahlungsantragsebene auf den entsprechenden Rechnungs- oder Rechnungsposten-Datensatz an.
Abrechnung wendet Zahlungen auf der Grundlage der absteigenden Reihenfolge der Rechnungspostensalden an, d. h., eine Zahlung wird zuerst auf einen Rechnungsposten mit dem höchsten Saldo angewendet.
Zahlungsmethoden
Bei automatisch erstellten Zahlungsplänen und Zahlungsplanposten erfasst das Zahlungs-Gateway Zahlungen mithilfe der standardmäßig gespeicherten Zahlungsmethode.
Bei manuell erstellten Zahlungsplänen und Zahlungsplanposten erfasst das Zahlungs-Gateway Zahlungen mithilfe der zuletzt erstellten gespeicherten Zahlungsmethode für den Account, der mit der Rechnung verbunden ist.
Status von Zahlungsplänen und Zahlungsplanelementen
Der Status des Zahlungsplanpostens wird in verschiedenen Phasen der Ausführung des Zahlungsbatches aktualisiert.
| Phase der Zahlungsbatchausführung | Status des Zahlungsplanelements |
|---|---|
| Ein Zahlungsbatchlauf greift das Zahlungsplanelement zur Verarbeitung auf. | Verarbeitung |
| Ein Zahlungsbatchlauf schließt die Erfassung des Betrags der Zahlungsplanung mithilfe des Händleraccounts ab. | Verarbeitet |
| Ein Zahlungsbatchlauf wendet den Zahlungsplanposten auf eine Rechnung oder einen Rechnungsposten an. | Angewendet |
| Ein Zahlungsbatchlauf kann den Zahlungsplan nicht verarbeiten. | Fehlgeschlagen |
| Bei einem Zahlungsbatchlauf wird der Zahlungsplanposten nicht auf eine Rechnung oder einen Rechnungsposten angewendet. | Anwenden fehlgeschlagen |
| Ein Zahlungsbatchlauf verarbeitet erfolgreich einen Zahlungsplan. | Completed |
| Der Saldo der entsprechenden Rechnung ist geringer als der des Zahlungsplanpostens. | Abgebrochen |
Ergebnisse des Zahlungsantrags
Nachdem Zahlungen eingezogen und angewendet wurden, erstellt und aktualisiert Billing diese Felder und Datensätze automatisch.
| Zahlungsantragsebene | Aktualisierte Felder für Zahlungsplan und Zahlungsplanelement | Aktualisierte Rechnungsfelder | Neue Datensätze |
|---|---|---|---|
| Rechnung | Zahlungsplanfelder:
Felder für Zahlungsplanposten:
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| Rechnungsposten | Zahlungsplanfelder:
Felder für Zahlungsplanposten:
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Zahlungsbatch-Ausführungsfehler
Überprüfen Sie zum Beheben fehlerhafter Zahlungsplanelemente die Themenliste "Fehlerprotokolle für Umsatztransaktionen" in den Datensätzen "Zahlungsbatchausführung" und "Zahlungsplan".
Wenn Sie fehlgeschlagene Zahlungen automatisch wiederholen möchten, richten Sie Regeln für Zahlungsversuche ein, definieren Sie einen Regelsatz für standardmäßige Zahlungsversuche und aktivieren Sie dann die Funktion für fehlgeschlagene Zahlungen auf der Seite "Abrechnungseinstellungen".
Wenn Sie die Verarbeitung fehlgeschlagener Zahlungen manuell wiederholen möchten, ändern Sie den Status der fehlgeschlagenen Zahlungsplanelemente zu "Storniert". Erstellen Sie dann neue Zahlungsplanelemente mit denselben Details und planen Sie eine Ausführung des Zahlungsbatches.
