支払調整の自動化

支払調整ワークフロー

顧客が支払う場合、多くの場合、支払アドバイスと支払証明の 2 種類のドキュメントを受け取ります。送金アドバイスなどの支払アドバイスには、顧客が支払うように要求するものがリストされます。銀行が受け取った内容を確認する支払証明書 (銀行取引明細書など)。支払調整では、両方のドキュメント種別が取り込まれ、データが抽出され、請求書と比較されます。次に、顧客の支払アドバイスを銀行の支払証明および進行中の請求書と照合し、各支払を正しい取引先および請求書金額に適用できるようにします。

エンドツーエンドのプロセスには次のフェーズが含まれます。

• Data 360 組織で Salesforce CRM 接続を設定します。Google ドライブなどの外部ソースから支払アドバイスと支払証明ドキュメントを Data 360 に取り込みます。
• Data 360 のドキュメント AI を使用して、非構造化ドキュメントから構造化データを抽出します。
• カスタム バッチ データ変換を作成して、Document AIで解析されたテキスト データと数値データを、Billingでの支払調整に必要な有効なデータ型に変換します。カスタム一括処理データ変換の出力を標準のデータモデルオブジェクト（DMO）にマッピングします。
• データの検索性を高めるベクトル検索インデックス。
• 取り込み API コネクタを設定します。
• 支払調整データキットをリリースします。
• 支払調整の一括処理データ変換を実行し、一致した結果と一致しない結果を確認します。