결제 조정 자동화
고객이 보낸 결제 조언 레코드와 은행에서 확인한 결제 증거 간 결제 조정을 자동화하여 현금 수금을 가속화합니다. 청구는 문서 AI를 사용하여 결제 조언 문서, 잠금 파일 또는 이메일에서 결제 데이터를 추출하고 은행 내역서와 같은 결제 증명과 결제 데이터를 자동으로 일치시킵니다. 그러면 클레임 팀에서 일치하는 트랜잭션과 일치하지 않는 트랜잭션을 모두 검토할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
결제 조정 워크플로
고객이 결제할 때 결제 조언 및 결제 증거와 같은 두 가지 유형의 문서가 수신되는 경우가 많습니다. 환불 조언 등 결제 조언에는 고객이 청구하는 금액이 나열됩니다. 은행 내역서와 같은 결제 증거는 은행에서 받은 내용을 확인합니다. 결제 조정은 두 문서 유형을 모두 수집하고 데이터를 추출한 후 인보이스와 비교합니다. 그러면 고객의 결제 조언과 은행의 결제 증거 및 진행 중인 인보이스를 일치시켜 각 결제를 올바른 계정 및 인보이스 금액에 적용할 수 있습니다.
종단간 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.
- Data 360 조직에서 Salesforce CRM 연결 설정 Google Drive와 같은 외부 소스에서 결제 조언 및 결제 증거 문서를 Data 360으로 수집합니다.
- Data 360에서 Document AI를 사용하여 비정형 문서에서 구조화된 데이터를 추출합니다.
- 문서 AI에서 구문 분석한 텍스트 및 숫자 데이터를 청구에서 결제 조정에 필요한 유효한 데이터 유형으로 변환하는 사용자 정의 배치 데이터 변환 사용자 정의 배치 데이터 변환 출력을 기본 데이터 모델 개체(DMO)에 매핑합니다.
- 벡터 검색 색인을 만들어 데이터의 검색 가능성을 향상합니다.
- Gestion API 커넥터를 설정합니다.
- 결제 조정 데이터 키트를 배포합니다.
- 결제 조정을 위해 배치 데이터 변환을 실행한 다음, 일치 및 일치하지 않는 결과를 검토합니다.
- 결제 조정이 일치 항목을 평가하는 방법 이해
결제 조정은 먼저 통화 ISO 코드가 결제 조언 및 결제 증거 문서 간 일치하는지 확인합니다. 예일 경우 세 가지 기준에 대해 각 결제를 비교하고 값이 얼마나 밀접하게 일치하는지 기록하면 수금 청구 팀에서 결과를 검토할 수 있습니다. - 문서 AI가 결제 조언을 두 테이블로 추출하는 이유 이해
문서 AI가 결제 조언을 처리하면 데이터를 두 개의 관련 테이블에 작성하지만 결제 증거를 하나에 작성합니다. 출력 데이터 레이크 개체(DLO)를 구성하기 전에 이유를 이해합니다. - 문서 AI가 결제 조언을 테이블 및 열에 매핑하는 방법 이해
두 인보이스에 대한 Acme Corp의 단일 은행 전송금 10,000달러에 대한 샘플 결제 조언(예: 환불 조언) 및 샘플 결제 증거(예: 은행 내역서)를 고려하십시오. 문서 AI가 각 문서를 읽고 해당 열에 값을 작성합니다. - 결제 조정 설정
Data 360에서 결제 데이터를 준비하고 청구에서 인보이스에 대한 결제 일치에 사용하는 결제 조정 데이터 키트를 배포하여 결제 조정을 설정합니다. - 결제 조정 및 결과 검토
결제 조정은 Data 360에서 준비한 데이터를 청구 레코드와 연결합니다. 선택한 커넥터를 통해 결제 조언 및 결제 증거 문서를 공유하면 Data 360이 데이터를 수집하고 문서 AI가 데이터를 추출하고 배치 데이터를 청구에 필요한 필드로 변환합니다. 조정 변환을 실행하면 청구에서 이 데이터를 가져오고 은행의 결제 증명 및 진행 중인 인보이스와 각 결제 조언을 일치시키고 조정 레코드를 만듭니다. 그런 다음, 청구서 팀에서 일치하는 레코드와 일치하지 않는 레코드를 검토합니다. - 일반적인 결제 조정 문제 해결
커넥터 실패, 누락된 데이터, 오래된 프로세스 콘텐츠 새로 고침 또는 문서 AI 출력이 비어 있는 등 결제 조정을 설정하고 실행할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결합니다.
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