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支払の調整と結果の確認

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支払の調整と結果の確認

支払調整では、Data 360 で準備したデータを請求レコードに接続します。選択したコネクタを介して支払アドバイスと支払証明ドキュメントを共有すると、Data 360 がそれらを取り込み、ドキュメント AI がデータを抽出し、一括処理データで Billing が必要とする項目に変換します。調整変換を実行すると、Billing はこのデータを取得し、各支払アドバイスを銀行の支払証明と未処理の請求書と照合して、調整レコードを作成します。次に、売掛金勘定チームが一致レコードと不一致レコードを確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
支払を調整して結果を確認する

「請求管理者」権限セット

および

「Data Cloud アーキテクト」権限セット

支払調整データキットのリリースなど、支払調整の設定手順を実行します。

  1. 最新の支払アドバイスと支払証明ドキュメントが取り込まれ、PaymentAdvice、PaymentAdviceLineInvoice、および PaymentProof データモデルオブジェクトに処理されていることを確認します。確認するには、Data 360 のクエリエディターで次のデータモデルオブジェクトを表示します。
  2. Data 360 の [データ変換] タブで、次の支払調整バッチデータ変換を実行します。
    • PaymentAdvicePaymentProofReconciliation
    • PaymentAdviceInvoiceReconciliation

    REST API を使用して実行することもできます。

    • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
    • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
    Billing は支払を支払証明および請求書と照合し、確認できるように支払アドバイス調整レコードを作成します。
  3. 支払アドバイス調整レコードと支払アドバイス請求書調整レコードを開いて、一致した結果と一致しない結果を確認します。
    各レコードには、支払アドバイス、支払証明、請求書の一致度 (金額と支払日の差を含む) が表示されます。
メモ
メモ カスタムロジックを定義して実装し、一致するレコードを受け入れ、却下して解決し、支払を適切な請求書に適用できます。

関連項目:

 
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