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결제 조정 및 결과 검토

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결제 조정 및 결과 검토

결제 조정은 Data 360에서 준비한 데이터를 청구 레코드와 연결합니다. 선택한 커넥터를 통해 결제 조언 및 결제 증거 문서를 공유하면 Data 360이 데이터를 수집하고 문서 AI가 데이터를 추출하고 배치 데이터를 청구에 필요한 필드로 변환합니다. 조정 변환을 실행하면 청구에서 이 데이터를 가져오고 은행의 결제 증명 및 진행 중인 인보이스와 각 결제 조언을 일치시키고 조정 레코드를 만듭니다. 그런 다음, 청구서 팀에서 일치하는 레코드와 일치하지 않는 레코드를 검토합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
필요한 사용자 권한
결제 조정 및 결과 검토:

청구 관리자 권한 집합

AND

Data Cloud 아키텍처 권한 집합

결제 조정 데이터 키트를 배포하는 등 결제 조정 설정 단계을 완료합니다.

  1. 최신 결제 조언 및 결제 증거 문서가 수집되고 PaymentAdvice, PaymentAdviceLineInvoice, PaymentProof 데이터 모델 개체에 처리되었는지 확인합니다. 확인하려면 Data 360의 쿼리 편집기에서 다음 데이터 모델 개체를 봅니다.
  2. Data 360의 데이터 변환 탭에서 다음 결제 조정 배치 데이터 변환을 실행합니다.
    • PaymentAdvicePaymentProofReconciliation
    • PaymentAdviceInvoiceReconciliation

    REST API를 사용하여 실행할 수도 있습니다.

    • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdvicePaymentProofReconciliation/actions/run
    • POST /services/data/v68.0/ssot/data-transforms/PaymentAdviceInvoiceReconciliation/actions/run
    청구는 결제를 결제 증거 및 인보이스와 일치시키고 검토할 결제 조정 레코드를 만듭니다.
  3. 결제 조언 조정 및 결제 조언 인보이스 조정 레코드를 열어 일치하는 결과와 일치하지 않는 결과를 검토합니다.
    각 레코드는 금액 및 결제 일자 차이를 포함하여 결제 조언, 결제 증거, 인보이스가 얼마나 일치하는지 보여줍니다.
노트
노트 사용자 정의 논리를 정의 및 구현하여 일치하는 레코드를 수락, 거부, 해결한 다음, 적절한 인보이스에 결제를 적용할 수 있습니다.

다음 사항도 참조:

 
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