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Configurar la conciliaciĆ³n de pagos

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Configurar la conciliaciĆ³n de pagos

Configure la reconciliaciĆ³n de pagos preparando sus datos de pago en Data 360 e implementando el kit de datos de reconciliaciĆ³n de pagos que FacturaciĆ³n utiliza para comparar pagos con sus facturas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la conciliaciĆ³n de pagos e implementar kits de datos:

Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n

Y

Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud
  • Establecer conexiĆ³n de datos con Data 360
    La facturaciĆ³n utiliza conectores de Data 360 no estructurados para introducir datos no estructurados en documentos de pago como documentos de asesoramiento de pago y documentos de prueba de pago.
  • Procesar datos utilizando IA de documento
    Utilice la IA de documentos para extraer datos estructurados de los documentos de prueba y asesoramiento de pago introducidos. La IA de documento lee cada documento y escribe los valores extraĆ­dos en un objeto de lago de datos de salida (DLO), una tabla estructurada cuyas columnas representan los campos que desea capturar. Usted define un DLO de salida para el asesoramiento de pago y uno para la prueba de pago, y la IA de documento los rellena a medida que procesa sus documentos. Modifique o elimine cualquier campo o tabla en un DLO segĆŗn sea necesario.
  • Crear una TrasformaciĆ³n de datos por lotes personalizada
    DespuĆ©s de que la IA del documento analice sus archivos de consejos de pago y comprobantes de pago, convierta los campos numĆ©ricos y de texto que representan valores de divisa y fecha en los tipos de datos de divisa y fecha que requiere la conciliaciĆ³n de pagos.
  • Crear un Ć­ndice de bĆŗsqueda vectorial
    Mejore la capacidad de bĆŗsqueda de sus datos creando un Ć­ndice de bĆŗsqueda vectorial en el objeto Cuenta.
  • Configurar el conector de API de introducciĆ³n
    Cargue y guarde un esquema con formato JSON para crear los objetos de lago de datos de salida (DLO) para la conciliaciĆ³n de pagos.
  • Implementar el kit de datos de conciliaciĆ³n de pagos
    El kit de datos ReconciliaciĆ³n de pagos empaqueta los objetos del modelo de datos, las transformaciones de datos por lotes, las acciones de datos y un destino de acciĆ³n de datos que reconcilian sus pagos.
 
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