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Configuration du rapprochement de paiement

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Configuration du rapprochement de paiement

Configurez le rapprochement des paiements en préparant vos données de paiement dans Data 360 et en déployant le kit de données de rapprochement des paiements que Billing utilise pour comparer les paiements à vos factures.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le rapprochement des paiements et déployer des kits de données :

Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation

ET

Ensemble d'autorisations Data Cloud Architect
  • Établissement de la connexion aux données avec Data 360
    Billing utilise des connecteurs Data 360 non structurés pour ingérer des données non structurées dans des documents de paiement tels que des documents de conseil de paiement et des documents de preuve de paiement.
  • Traitement des données en utilisant l'IA de document
    Utilisez Document AI pour extraire des données structurées des conseils de paiement et des documents de preuve de paiement ingérés. L'IA du document lit chaque document et écrit les valeurs extraites dans un objet lac de données de sortie (DLO), un tableau structuré dont les colonnes représentent les champs que vous souhaitez capturer. Vous définissez un objet lac de données de sortie pour les conseils de paiement et un autre pour les preuves de paiement, et l'IA du document les remplit en traitant vos documents. Modifiez ou supprimez les champs ou les tableaux d'un objet lac de données si nécessaire.
  • Création d'une transformation de données par lot personnalisée
    Après avoir analysé vos fichiers de conseil de paiement et de preuve de paiement, convertissez les champs numériques et de texte qui représentent les valeurs de devise et de date en types de données de devise et de date requis pour le rapprochement des paiements.
  • Création d'un index de recherche vectorielle
    Améliorez la recherche de vos données en créant un index de recherche vectorielle dans l'objet Compte.
  • Configuration du connecteur d'API Ingestion
    Chargez et enregistrez un schéma au format JSON afin de créer des objets lac de données (DLO) de sortie pour le rapprochement des paiements.
  • Déploiement du kit de données Rapprochement de paiement
    Le kit de données Rapprochement de paiement regroupe les objets modèle de données, les transformations de données par lot, les actions de données et une cible d'action de données qui réconcilient vos paiements.
 
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