支払調整の設定
Data 360 で支払データを準備し、Billing が支払を請求書と照合するために使用する支払照合データキットをリリースして、支払照合を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払調整を設定してデータキットをリリースする | 「請求管理者」権限セット および 「Data Cloud アーキテクト」権限セット |
- Data 360 とのデータ接続の確立
Billing は、非構造化 Data 360 コネクタを使用して、支払アドバイスドキュメントや支払証明ドキュメントなどの支払ドキュメントに非構造化データを取り込みます。 - ドキュメント AI を使用したデータの処理
ドキュメント AI を使用して、取り込まれた支払アドバイスと支払証明ドキュメントから構造化データを抽出します。ドキュメント AI は各ドキュメントを読み取り、抽出された値を出力データレイクオブジェクト (DLO) に書き込みます。DLO は、取得する項目を表す列を持つ構造化テーブルです。支払アドバイスと支払証明用に 1 つの出力 DLO を定義し、ドキュメント AI がドキュメントを処理するときに入力します。必要に応じて、DLO の項目またはテーブルを編集または削除します。 - カスタム一括処理データ変換の作成
Document AI で支払アドバイスと支払証明ファイルが解析されたら、通貨と日付値を表す数値項目とテキスト項目を支払調整に必要な通貨と日付のデータ型に変換します。 - ベクトル検索インデックスの作成
Accountオブジェクトでベクトル検索インデックスを作成することで、データの検索性を高めます。 - 取り込み API コネクタの設定
JSON 形式のスキーマをアップロードして保存し、支払調整用の出力データレイクオブジェクト (DLO) を作成します。 - 支払調整データキットのリリース
支払調整データキットには、支払を照合するデータモデルオブジェクト、一括処理データ変換、データアクション、データアクションターゲットがバンドルされています。
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