Loading
Konfigurere betalingsgjennomgang

Konfigurere betalingsgjennomgang

Konfigurer betalingsavstemming ved å klargjøre betalingsdataene i Data 360 og distribuere betalingsavstemmingsdatasettet som Fakturering bruker til å samsvare betalinger mot fakturaene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere betalingsavstemminger og distribuere datasett:

Tillatelsessettet Faktureringsadministrator

OG

Tillatelsessettet Data Cloud-arkitekt

  • Opprette datatilkobling med Data 360
    Fakturering bruker ustrukturerte Data 360-koblinger til å hente inn ustrukturerte data i betalingsdokumenter som betalingsanbefalingsdokumenter og betalingsbekreftelsesdokumenter.
  • Behandle data ved bruk av dokument-AI
    Bruk dokument-AI til å trekke ut strukturerte data fra de inntatte betalingsrådene og betalingsbekreftelsesdokumentene. Dokument-AI leser hvert dokument og skriver de uttrukne verdiene til et utdatasjøobjekt (DLO), en strukturert tabell der kolonnene representerer feltene du vil fange opp. Du definerer én utdata-DLO for betalingsrådgivning og én for betalingsbevis, og dokument-AI fyller dem ut mens dokumentene behandles. Rediger eller slett eventuelle felt eller tabeller i en DLO etter behov.
  • Opprette en tilpasset datatransformasjon
    Når dokument-AI har analysert betalingsanbefalinger og betalingsbekreftelsesfiler, konverterer du tall- og tekstfeltene som representerer valuta- og datoverdier, til valuta- og datodatatypene som betalingsavstemmingen krever.
  • Opprette en søkeindeks
    Forbedre søkbarheten til dataene ved å opprette en søkeindeks for vektorer i Konto-objektet.
  • Konfigurere Inntaks-API-koblingen
    Last opp og lagre et JSON-formateret skjema for å opprette DLO-ene (utdatasjøobjektene) for betalingsavstemming.
  • Distribuere betalingsavstemmingsdatasettet
    Datasettet Betalingsgjennomgang pakker datamodellobjektene, gruppedatatatransformasjoner, datahandlinger og et datahandlingsmål som avstemmer betalinger.
 
Laster
Salesforce Help | Article