Loading
Konfigurera betalningsavstämning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Konfigurera betalningsavstämning

Konfigurera betalningsavstämning genom att förbereda dina betalningsdata i Data 360 och distribuera datasatsen för betalningsavstämning som Fakturering använder för att matcha betalningar mot dina fakturor.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera betalningsavstämning och distribuera datasatser:

Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör

OCH

Behörighetsuppsättningen Data Cloud Architect
  • Upprätta dataanslutning med Data 360
    Fakturering använder ostrukturerade Data 360-anslutare för att ta in ostrukturerade data i betalningsdokument som dokument för betalningsrådgivning och betalningsbevis.
  • Bearbeta data med hjälp av Document AI
    Använd Dokument-AI för att extrahera strukturerade data från de intagna betalningsråden och betalningsbevisdokumenten. Dokument-AI läser varje dokument och skriver de extraherade värdena till ett utdatasjöobjekt (DLO), en strukturerad tabell vars kolumner representerar de fält du vill samla in. Du definierar ett utdata-DLO för betalningsrådgivning och ett för betalningsbevis, och Document AI fyller i dem medan det bearbetar dina dokument. Redigera eller ta bort fält eller tabeller i ett DLO efter behov.
  • Skapa en egen sats med datatransformering
    När Document AI har tolkat dina filer för betalningsrådgivning och betalningsbevis, konvertera de numeriska fält och textfält som representerar valuta- och datumvärden till de datatyper för valuta och datum som krävs för betalningsavstämning.
  • Skapa ett vektor sökindex
    Förbättra sökbarheten för dina data genom att skapa ett vektor sökindex för objektet Konto.
  • Konfigurera Ingestion API-anslutaren
    Ladda upp och spara ett JSON-formaterat schema för att skapa utdatasjöobjekt (DLO) för betalningsavstämning.
  • Distribuera datasatsen för betalningsavstämning
    Datasatsen för betalningsavstämning paketerar datamodellobjekten, batchdatatransformationer, dataåtgärder och ett dataåtgärdsmål som stämmer av dina betalningar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article