Stabilire una connessione dati con Data 360
La fatturazione utilizza i connettori Data 360 non strutturati per inserire dati non strutturati nei documenti di pagamento, ad esempio i documenti di consigli di pagamento e i documenti giustificativi di pagamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare la riconciliazione dei pagamenti e distribuire i kit dati: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione E Insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect |
- Attivare Data 360.
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Impostare una connessione Salesforce CRM.
- Connessione a un'organizzazione Salesforce
- Creare e distribuire stream di dati per gli oggetti Account e Fattura. Nell'oggetto Fattura, selezionare tutti i campi tranne i campi standard Ammontare totale convertito in valuta aziendale con imposta e Ammontare totale convertito in valuta funzionale con imposta.
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Dopo aver distribuito ogni stream di dati, verificare che i relativi campi dell'oggetto data lake (DLO) siano mappati ai campi dell'oggetto modello di dati (DMO) corrispondenti.
CAMPO FLUSSO DI DATI NELL'OGGETTO ACCOUNT DMO CAMPO SU ACCOUNT ID account (nome API: AccountNumber) ID account (nome API: ID account) Nome account (nome API: Nome) Nome account (nome API: Nome) CAMPO FLUSSO DI DATI NELL'OGGETTO ACCOUNT DMO CAMPO SU ACCOUNT ID fattura (nome API: InvoiceNumber) ID account (nome API: ID account) Balance (Nome API: Saldo) Ammontare saldo (nome API: BalanceAmount) Numero documento (nome API: DocumentNumber) Nome o Numero fattura (nome API: InvoiceNumber) Stato fattura (nome API: Stato) Stato fattura (nome API: InvoiceStatus)
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Impostare una connessione dati con Data 360.
- In Impostazione di Data Cloud, accedere al Gestore funzioni e abilitare i connettori. Per un elenco dei connettori supportati, vedere Connettori dati non strutturati.
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Integrare il connettore dati preferito per abilitare il flusso di dati non strutturati in Data 360.
Ad esempio, per inserire dati non strutturati nei consigli di pagamento e nelle prove di pagamento, è possibile utilizzare connettori dati non strutturati come Confluence, GitHub o Google Drive. Seguire le istruzioni specifiche del connettore nella sezione Data 360 Connectors and Integrations (Connettori e integrazioni Data 360) della Guida all'integrazione.
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Abilitare l'accesso alla cartella, all'unità o all'archivio che contiene i consigli di pagamento e i documenti giustificativi di pagamento. Si consiglia di archiviare o accedere ai consigli di pagamento e ai documenti giustificativi da posizioni separate.
Ad esempio, se è stato impostato il connettore Google non strutturato, accedere ai consigli di pagamento e ai documenti giustificativi di pagamento da cartelle separate in Google Drive.
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Per inserire dati dalla fonte in Data 360, creare due oggetti data lake non strutturati (UDLO) e mappare l'UDLO del consiglio di pagamento e della prova di pagamento agli oggetti modello di dati non strutturati (UDMO) corrispondenti del consiglio di pagamento e della prova di pagamento.
Il connettore inizia a inserire in Data 360 i dati non strutturati del consiglio di pagamento e dei documenti giustificativi di pagamento. Il processo di inserimento dei dati può richiedere diversi minuti a seconda delle dimensioni e della natura dei dati. È possibile monitorare lo stato utilizzando la scheda Stream di dati o Query Editor in Data 360.
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