Gegevensverbinding tot stand brengen met Data 360
Facturering gebruikt ongestructureerde Data 360-connectoren om ongestructureerde gegevens op te nemen in betalingsdocumenten zoals betalingsadviesdocumenten en betalingsbewijsdocumenten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Afstemming van betalingen instellen en gegevenskits implementeren: | Machtigingenset Factuurbeheerder EN Machtigingenset Data Cloud Architect |
- Schakel Data 360 in.
-
Stel een Salesforce CRM-verbinding in.
- Verbinden met een Salesforce-organisatie
- Maak en implementeer gegevensstromen voor de objecten Account en Factuur. Selecteer voor het object Factuur alle velden behalve de standaardvelden Totaalbedrag van geconverteerde bedrijfsvaluta met belasting en Totaalbedrag van geconverteerde functionele valuta met belasting.
-
Nadat u elke gegevensstroom hebt geïmplementeerd, controleert u of de bijbehorende gegevens-lakeobjectvelden (Data Lake Object, DLO) zijn toegewezen aan de overeenkomende gegevensmodelobjectvelden (Data Model Object, DMO).
GEGEVENSSTROOMVELD VOOR ACCOUNTSOBJECT VELD VOOR DMO ACCOUNT Account-ID (API-naam: Accountnummer) Account-ID (API-naam: Account-ID) Accountnaam (API-naam: Naam) Accountnaam (API-naam: Naam) GEGEVENSSTROOMVELD VOOR ACCOUNTSOBJECT VELD VOOR DMO ACCOUNT Factuur-ID (API-naam: Factuurnummer) Account-ID (API-naam: Account-ID) Saldo (API-naam: Saldo) Saldobedrag (API-naam: BalanceAmount) Documentnummer (API-naam: DocumentNummer) Naam of Factuurnummer (API-naam: Factuurnummer) Factuurstatus (API-naam: Status) Factuurstatus (API-naam: InvoiceStatus)
-
Stel een gegevensverbinding in met Data 360.
- Ga in Set-up van Data Cloud naar Functiebeheer en schakel Connectoren in. Zie Niet-gestructureerde gegevensconnectoren voor een lijst met ondersteunde connectoren.
-
Integreer uw voorkeursgegevensconnector om de stroom van ongestructureerde gegevens in Data 360 in te schakelen.
Als u bijvoorbeeld ongestructureerde gegevens wilt opnemen in betalingsadvies en betalingsbewijzen, kunt u ongestructureerde gegevensconnectoren zoals Confluence, GitHub of Google Drive gebruiken. Volg de connectorspecifieke instructies in de sectie Data 360-connectoren en -integraties van de Data 360 Integration Guide.
-
Schakel toegang in tot de map, het station of de opslagplaats die uw betalingsadvies en betalingsbewijzen bevat. We raden u aan om het betalingsadvies en de bewijsstukken vanaf afzonderlijke locaties op te slaan of te openen.
Als u bijvoorbeeld de ongestructureerde Google-connector hebt ingesteld, hebt u toegang tot de documenten voor betalingsadvies en betalingsbewijzen vanuit afzonderlijke mappen op Google Drive.
-
Als u gegevens uit de bron wilt opnemen in Data 360, maakt u twee ongestructureerde gegevens-lakeobjecten (UDLO) en wijst u het betalingsadvies en het betalingsbewijs-UDLO toe aan corresponderende betalingsadvies- en betalingsbewijs-ongestructureerde gegevensmodelobjecten (UDMO).
De connector begint de ongestructureerde gegevens uit de betalingsadvies- en betalingsbewijsdocumenten op te nemen in Data 360. Het proces van gegevensopname kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte en aard van uw gegevens. U kunt de opnamestatus bewaken met behulp van het tabblad Gegevensstromen of de Queryeditor in Data 360.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
