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Procesar datos utilizando la IA de documentos
Utilice la IA de documentos para extraer datos estructurados de los documentos de prueba y asesoramiento de pago ingresados. La IA de documento lee cada documento y escribe los valores extraídos en un objeto de lago de datos de salida (DLO), una tabla estructurada cuyas columnas representan los campos que desea capturar. Defina un DLO de salida para el asesoramiento de pago y uno para la prueba de pago, y la IA de documento los rellena cuando procesa sus documentos. Modifique o elimine cualquier campo o tabla en un DLO según sea necesario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para procesar datos utilizando IA de documento: | Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
Para configurar estos DLO de salida, complete ambos procedimientos, primero para asesoramiento de pago y luego para prueba de pago. Para obtener más información, consulte IA de documentos y Crear una configuración de esquema de documentos manualmente.
Configurar DLO de salida para Asesoramiento de pago
- En la aplicación Data 360, haga clic en Procesar contenido | IA de documento | Nuevo .
- Seleccione el UDMO de consejo de pago como el objeto de origen.
- Seleccione PDF e Imagen como los tipos de archivo disponibles para configurar el esquema de documento.
-
En la configuración de DLO, cree dos tablas con columnas que representan los detalles de nivel de pago y nivel de factura desde el documento de asesoramiento de pago.
DETALLES A NIVEL DE PAGO EN ASESORAMIENTO DE PAGO DETALLES A NIVEL DE FACTURA EN ASESORAMIENTO DE PAGO Id. de Asesoramiento de pago Id. de factura de partida de asesoramiento de pago Nombre de pagador Asesoramiento de pago Importe de pago Número de factura Fecha de pago Importe aplicado Número de referencia Importe bruto Documento de origen Importe de deducción Descripción de transacción Código de deducción Método de pago Fecha y hora de creación Estado de procesamiento Fecha y hora de última modificación Cuenta Invoice - Vea y publique su esquema de documento.
- Abra los DLO de salida para comprobar las asignaciones a nivel de campo y vuelva a construir el esquema si es necesario.
- Utilice el Editor de consultas para ver los registros.
Configurar DLO de salida para prueba de pago
- En la aplicación Data 360, haga clic en Procesar contenido | IA de documento | Nuevo .
- Seleccione el UDMO de prueba de pago como el objeto de origen.
- Seleccione PDF e Imagen como los tipos de archivo disponibles para configurar el esquema de documento.
-
En la configuración de DLO, cree una tabla con columnas que representen los detalles de prueba de pago desde el documento de prueba de pago.
DETALLES SOBRE PRUEBA DE PAGO Id. de prueba de pago Número de referencia de transacción Nombre de pagador Importe de pago Fecha de reserva Fecha de valor Fecha de declaración Nombre de documento de origen URL de documento de origen Indicador de débito de crédito Descripción de pago Estado de procesamiento Fecha y hora de creación Fecha y hora de última modificación Tipo de prueba Cuenta - Vea y publique su esquema de documento.
- Abra el DLO de salida para comprobar las asignaciones a nivel de campo y vuelva a construir el esquema si es necesario.
- Utilice el Editor de consultas para ver los registros.
Considere un pago único de Acme Corp. Acme envía un aviso de remesas (un tipo de aviso de pago) para pagar dos facturas abiertas con una transferencia bancaria de 10.000 USD, y el banco de Acme emite un extracto que confirma el depósito. La IA de documentos extrae datos de ambos documentos en sus DLO de salida. Como los dos documentos describen el pago de forma diferente, sus esquemas también varían.
Como un asesoramiento de pago puede pagar varias facturas, el DLO de salida del asesoramiento de pago utiliza dos tablas relacionadas: uno para los detalles a nivel de pago y otro para los registros a nivel de factura.
| DETALLES DE ASESORAMIENTO DE PAGO | CONFIGURACIÓN DEL DLO DE SALIDA |
|---|---|
| Payer Acme Corp, una transferencia bancaria de $10,000 con fecha 15 de marzo de 2026, con número de referencia ACME-RA-20260315. | Un registro en la tabla de nivel de pago: Nombre de pagador, Importe de pago, Fecha de pago, Número de referencia y Método de pago. |
| Factura INV-1001, con 6.000 $ aplicados y sin deducción. | Un registro en la tabla a nivel de factura: Número de factura de consejo de pago, Importe aplicado e Importe bruto. |
| Factura INV-1002, con 4.000 $ aplicados sobre un importe bruto de 4.200 $ y una deducción por pago anticipado de 200 $ (código EARLYPAY). | Otro registro en la tabla a nivel de factura, incluyendo Importe de deducción y Código de deducción. |
Una prueba de pago confirma un pago único que recibió el banco, de modo que su DLO de salida utiliza una tabla, con un registro por transacción confirmada.
| DETALLES DE PRUEBA DE PAGO | CONFIGURACIÓN DEL DLO DE SALIDA |
|---|---|
| Un crédito entrante de Acme Corp por 10.000 $. | Nombre de pagador, Importe de pago e Indicador de débito de crédito. |
| Referencia de transacción TXN-88231, descrita como ACH CREDIT ACME CORP. | Número de referencia de transacción y Descripción de pago. |
| Una fecha de reserva y una fecha de valor del 18 de marzo de 2026, en una declaración con fecha 31 de marzo de 2026. | Fecha de reserva, Fecha de valor y Fecha de declaración. |
| El archivo de origen AcmeBank_Statement_Mar2026.pdf. | Nombre del documento de origen y URL del documento de origen. |
Juntos, estos dos DLO de salida proporcionan a la conciliación de pagos los datos estructurados que necesita para comparar más adelante el asesoramiento de pago de Acme con la prueba de pago del banco y las facturas abiertas.
